Petrobras International Finance Company (PIFCO) comunica o resultado da oferta para troca de títulos lançados

A Petrobras International Finance Company (PIFCo), subsidiária integral da Petrobras, informa que recebeu e aceitou ofertas no montante de US$ 399.053.000 (valor de face) das cinco séries de títulos antigos oferecidos para troca em 2 de janeiro e encerrada no dia 4 de fevereiro de 2007. A liquidação da operação ocorreu dia 7.

Como resultado, a PIFCo emitirá, na data de liquidação da operação, novos títulos com vencimento em 2016 e cupom de 6,125% a.a., no valor de US$ 399.053.000, os quais constituirão uma emissão única e fungível com os US$ 500.000.000 lançados em 06 de outubro de 2006. No total, haverá US$ 899.053.000 em títulos da emissão com vencimento em 2016, elevando a liquidez desse papel que é uma importante referencia de custo de captação para a Companhia, pois reflete as atuais condições de financiamento.

Os bancos Morgan Stanley & Co., Incorporated e UBS Securities LLC atuaram como Dealer Managers, The Bank of New York como depositário da oferta, The Bank of New York (Luxembourg) S.A. como agente de Luxemburgo e D.F. King & Co., Inc. como agente de informação da oferta.

A empresa porém ,diz que o comunicado não constitui uma oferta de compra ou uma solicitação para uma oferta de venda de títulos. A oferta está sendo realizada exclusivamente pelo documento de oferta de troca (Offer to Exchange) e cartas de comunicação relacionadas, e não são válidas em qualquer jurisdição que não permita a sua realização de acordo com as leis aplicáveis.