Talecris assina acordo de fusão definitivo com a CSL

Research Triangle Park Carolina do Norte -A Talecris Biotherapeutics, Inc. (www.talecris.com) anunciou hoje que assinou um acordo de fusão definitivo com a CSL, de acordo com o qual a CSL concordou em adquirir a Talecris por US$3,1 bilhão em moeda corrente. Esse valor inclui a dívida líquida, que em 30 de junho de 2008 era de aproximadamente US$1,2 bilhão, representando um valor patrimonial, naquela data, de cerca de US$1,9 bilhão.

A união da Talecris com a CSL resultará em: uma empresa combinada com um dos maiores portfólios da indústria terapêutica de derivados de plasma com produtos essenciais em cada uma das áreas de terapêutica com plasma;

. uma das mais robustas e eficientes capacidades de coleta de plasma da indústria, para melhor garantia de suprimento de plasma para a fabricação de terapias essenciais;

. manufatura integrada e expandida com maior eficiência e habilidade aprimorada para fornecer terapias;

. canal de P&D aprimorado;

. produtividade operacional que facilitará mais investimentos em P&D, qualidade, conformidade e coleta de plasma, e;

. melhor e mais confiável fornecimento de terapias para pacientes e clientes por meio de produtividade, prevenção de restrições de capacidade e suprimento de plasma mais garantido.

"Estamos felizes com esse contrato de fusão com a CSL", disse Lawrence D. Stern, presidente e diretor executivo da Talecris. "Nós, da Talecris, há muito tempo, admiramos a CSL. Os benefícios que os nossos funcionários, clientes, distribuidores e fornecedores e, mais importante, nossos pacientes, terão como parte da família CSL é animador e é uma comprovação da qualidade e da força das relações da Talecris com seus investidores. Ao mesmo tempo, a transação representa um bom retorno para nossos acionistas, muitos dos quais são nossos funcionários".

"A Talecris tem demonstrado um histórico da maior integridade e ética, e tem uma das mais utilizadas terapias com derivados de plasma para a melhoria da qualidade de vida", disse o Doutor Brian A McNamee, diretor executivo e administrativo da CSL. "Os pacientes contam com a Talecris para obter as terapias de que necessitam. Temos o compromisso de ampliar e aprimorar os negócios para o benefício de todos os investidores".

O fechamento da transação está sujeito a algumas aprovações regulatórias, além de outras condições de costume. Se as aprovações necessárias não forem obtidas no prazo de um ano, a CSL e a Talecris terão o direito de anular a transação.

Paralelamente à assinatura do contrato de fusão, a Talecris e a CSL assinaram um outro acordo para o fornecimento de plasma, segundo o qual a CSL fornecerá um volume significativo de plasma para a Talecris até 2013, o que ajudará a Talecris a garantir um fluxo ininterrupto de produtos para seus clientes, distribuidores e pacientes, e facilitará as iniciativas da Talecris para a construção da sua plataforma de fornecimento de plasma, de forma equilibrada e compatível com as exigências de qualidade. O fornecimento adicional de plasma deverá permitir que a Talecris aumente os suprimentos de Gamunex (Imunoglobulina intravenosa , 10% Caprilato/purificado por cromatografia) e outros produtos do mercado em futuro próximo.

Morgan Stanley e Goldman, Sachs & Co. atuaram como consultores financeiros da Talecris em conexão com a transação, e Sullivan & Cromwell LLP e Arnold & Porter LLP ofereceram consultoria jurídica. A CSL utilizou a consultoria da Merrill Lynch e da Simpson Thacher & Bartlett LLP.

Perfil da Talecris Biotherapeutics: Inspiração. Dedicação. Inovação - A Talecris Biotherapeutics é uma empresa global de biotecnologia e bioterapia que descobre, desenvolve e produz tratamentos de condições críticas para pessoas com doenças graves em várias áreas terapêuticas, como imunologia, pulmonologia e hemostasia. A Talecris tem o orgulho de estar alicerçada em sessenta anos de inovação e compromisso para melhorar a vida de pessoas que dependem dos seus produtos terapêuticos.

Com ênfase na pesquisa científica e na excelência tecnológica, a Talecris está ampliando seu portfólio atual de produtos, programas e serviços através da sua organização de desenvolvimento de produtos de categoria internacional, e de iniciativas estratégicas que potencializa suas qualidades em face de seus parceiros.

A Talecris, com receitas de aproximadamente US$1,2 bilhão em 2007, tem sede no núcleo de biotecnologia, Research Triangle Park, na Carolina do Norte, e emprega mais de quatro mil profissionais em todo o mundo.

A Talecris foi formada em 2005 pelas afiliadas da Cerberus Capital Management, L.P. e Ampersand Ventures, que adquiriram o antigo negócio Bayer Plasma da Bayer A.G. || www.talecris.com.

Sobre a Gamunex - A Gamunex é uma terapia IGIV que contém anticorpos purificados do plasma sangüíneo doado por milhares de pessoas. A Gamunex é indicada como terapia de reposição para a doença de imunodeficiência humoral (PI) e como terapia imunomodulatória para a púrpura trombocitopênica idiopática (ITP).

Informação de segurança importante - A Gamunex é contra-indicada para pacientes com resposta sistêmica severa ou anafilática à Imunoglobulina (humana). Há relatos de associação dos produtos de Imunoglobulina intravenosa (humana) com disfunções renais, insuficiência renal aguda, nefrose osmótica e morte. Os pacientes devem ser instruídos a informar imediatamente seu médico sobre qualquer sintoma de redução da produção de urina, perda repentina de peso, retenção de fluídos/edemas, e/ou falta de ar (que pode indicar lesão renal).

Apesar desses relatos sobre disfunção renal e insuficiência renal aguda terem sido associadas ao uso de vários produtos IGIV licenciados, os produtos que contêm sacarose como estabilizante foram responsáveis por uma parcela desproporcional do número total. A Gamunex não contém sacarose. A glicina, um aminoácido natural, é usado como estabilizante.

Há relatos de edemas pulmonares não-cardiogênicos, raros relatos de anemia hemolítica, e muito raramente de meningite asséptica em pacientes que receberam IGIV. Eventos trombóticos foram associados ao IGIV. Entre os pacientes de risco estão os que apresentam histórico de aterosclerose, múltiplos fatores de risco cardiovascular, idade avançada, eficiência cardíaca reduzida e/ou hiperviscosidade conhecida ou suspeita. Os efeitos colaterais mais comuns observados durante os ensaios clínicos foram: dor de cabeça, vômito, febre, náusea, exantema e dores nas costas.

Como ocorre com a terapia com derivados de plasma, o potencial de transmissão de agentes infecciosos não pode ser totalmente eliminado. | www.gamunex.com com informação completa sobre prescrição.| Busines Wire | AE