Marfrig anuncia aumento de capital privado por exercício de direitos de subscrição

São Paulo – A Marfrig (Bovespa: MRFG3), uma empresa de produtos alimentícios, informa que em 12/08/2008 o Conselho de Administração deliberou e aprovou o financiamento da aquisição do Grupo OSI no Brasil e em diversos países da Europa, através da emissão de ações em aumento privado de capital. O aumento de capital será no montante de R$ 1.375.892.500,00, mediante a emissão de 63.995.000 novas ações ordinárias, sem valor nominal.

A emissão será efetuada ao preço individual de R$ 21,50, determinado com base na média das cotações de fechamento das ações ordinárias de emissão da Companhia, apuradas nos últimos 60 pregões da Bolsa de Valores de São Paulo, ou seja, os pregões compreendidos no período entre 15/05/2008 e 11/08/2008, inclusive, com ágio de 4,116%, equivalentes a R$ 0,85 por ação, a serem subscritas e integralizadas em dinheiro.

Os acionistas detentores de ações ordinárias em 12.08.2008 terão preferência para a subscrição do aumento do capital social proposto, sobre ações idênticas às que forem detentores, na proporção de 0,3137795 ação ordinária para cada 1 ação ordinária de emissão da Marfrig que possuírem.

As ações adquiridas a partir de 13.08.2008, inclusive, não farão jus ao direito de subscrição pelo acionista adquirente.

O prazo para exercício pelos acionistas do direito de preferência será de 30 dias, a contar da data de publicação de aviso ao mercado, devendo os acionistas integralizar as ações dentro do mesmo prazo. Adicionalmente e, sem prejuízo dos procedimentos para exercício do direito de preferência, poderá, na medida do necessário, ser realizada uma oferta de direitos de preferência aos investidores qualificados não residentes no Brasil da Companhia.

O referido compromisso de compra e venda para aquisição dos negócios do Grupo OSI foi firmado em 23/06/2008. O acordo é avaliado inicialmente em US$ 680 milhões, sendo US$ 400 milhões em moeda e US$ 280 milhões em 20.000.000 de ações ordinárias da Marfrig que farão parte e serão emitidas ao mesmo preço do aumento privado de capital, sendo eventual diferença devido à variação cambial complementada em moeda ou descontada da parcela de US$ 400 milhões em moeda mencionada acima. | www.marfrig.com.br/ri | Por: PR Newswire