Apoio financeiro do BNDES de R$ 404,5 milhões viabiliza fusão no setor de informática

O BNDES aprovou apoio financeiro de R$ 404,5 milhões para a Totvs S.A., de São Paulo, empresa nacional do setor de informática e a maior da América Latina no desenvolvimento de software aplicativo de gestão integrada de recursos (ERP). A operação do BNDES vai viabilizar a fusão da Totvs com a Datasul, de Joinville (SC), a segunda maior empresa do país também no segmento de aplicativos. A fusão foi aprovada na semana passada pelos acionistas das duas empresas.

Do total dos recursos, R$ 200 milhões serão concedidos por mecanismo de renda variável, com a subscrição pela BNDESPAR de debêntures conversíveis em ações, e R$ 204,5 milhões serão financiados (renda fixa). A operação foi aprovada no âmbito do Programa para o Desenvolvimento da Indústria Nacional de Software e Serviços de Tecnologia da Informação - Prosoft-Empresa. Como resultado da reorganização societária, a base acionária da Datasul será unificada à base acionária da Totvs, constituindo a nona maior empresa de software de gestão empresarial integrada do mundo.

O negócio é considerado de grande importância para o fortalecimento do setor nacional de software, pois cria condições para a ampliação da competitividade das empresas brasileiras nos mercados interno e externo. Além disso, a fusão entre as duas líderes está em consonância com a meta da Política de Desenvolvimento Produtivo, do governo federal, de criação de grupos nacionais sólidos no setor de software, com potencial de faturamento superior a R$ 1 bilhão/ano.

Além de viabilizar os investimentos da Totvs em fusões e aquisições, o financiamento do BNDES vai permitir a injeção de recursos da empresa em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, em treinamento de pessoal e qualidade de processos e produtos, em marketing e comercialização, em infra-estrutura e em estudos e projetos. Esses investimentos contribuirão para a Totvs ampliar sua liderança no segmento de empresas de médio e pequeno porte, com a contínua adaptação de produtos e serviços às necessidade de seus clientes. A Totvs conta atualmente com 3,2 mil empregados, contingente que deverá subir para 4 mil até 2010.

Com este novo negócio, a carteira de operações do Prosoft nos diversos níveis de trâmite e em suas diferentes modalidades (Prosoft-Empresa, Prosoft-Comercialização e Prosoft-Exportação) atinge a marca de R$ 1,3 bilhão, com 214 operações. Desse total, R$ 986 milhões referem-se ao Prosoft–Empresa, com 56 operações. O BNDES mantém parceria com a Sociedade Softex no fomento a operações diretas no âmbito desse programa.

Trajetória da empresa - A Bndespar detém atualmente 7,6% das ações ordinárias da Totvs, empresa listada no Novo Mercado da Bovespa desde 2006. A Totvs foi a primeira empresa nacional do segmento de software a abrir seu capital.

Em 2005, a Bndespar tornou-se acionista da Totvs, realizando alguns investimentos e desinvestimentos nos anos subseqüentes. A participação da Bndespar no capital da Totvs foi importante para o fortalecimento da empresa e para o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro.

Em 2006, a Totvs adquiriu a RM Sistemas com o objetivo de ampliar linhas de produtos e serviços; em 2007, a Totvs comprou o equivalente a 70% do capital social da Midbyte Informática S.A, da área de desenvolvimento de software para varejo, e 100% do capital social da BCS Informática, que atua na área de desenvolvimento de software de gestão para o crescente mercado de escritórios de advocacia e departamentos jurídicos, além de oferecer uma solução completa ao cliente neste segmento (digitalização de documentos, hospedagem, aluguel de máquinas, entre outras). No mesmo ano, a Totvs constituiu uma subsidiária em Portugal, denominada Eurototvs Ltda, dando início às suas atividades no mercado europeu.

Além do software aplicativo de gestão empresarial, os produtos da Totvs incluem gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM), Business Intelligence (BI) e Supply Chain Management (SCM), bem como módulos para setores industriais específicos.