Vulcabras do Nordeste S/A registra na CVM oferta pública de aquisição de ações da Calçados Azaléia S/A

São Paulo – A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) deferiu pedido de registro de Oferta Pública de Aquisição de Ações (OPA) da Vulcabras do Nordeste S/A, controlada da Vulcabras S/A (Companhia Aberta), para cancelar o registro de companhia aberta da Calçados Azaléia S/A através da aquisição da totalidade das ações ordinárias e preferenciais que ainda se encontram em circulação, correspondentes a 14.043 ações e 298.333 ações, respectivamente, ao preço de R$ 1,92 (um real e noventa e dois centavos) por ação.

A Vulcabras do Nordeste S/A enviou carta aos acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais da Calçados Azaléia com as condições e prazos aplicáveis à OPA, acompanhada de formulário necessário à manifestação em relação ao cancelamento do registro de companhia aberta, à adesão ou não à OPA e a venda da quantidade de ações de sua titularidade. Os documentos pertinentes a esta oferta encontram-se disponíveis no site www.vulcabras.com.br no link Relações com Investidores - Publicações Societárias, ou no site www.azaleia.com.br, no link Relações com Investidores O formulário deve ser entregue até o dia 25 de setembro de 2008. O pagamento do Preço de Aquisição será realizado no dia 02 de outubro de 2008.

Em 12 de julho de 2007, a Vulcabras adquiriu 99,74% do controle acionário e 51,28% do total das ações da Calçados Azaléia S/A. Em 20 de dezembro de 2007, adquiriu 71,32% das ações preferenciais, detendo a partir desta data 99,84% do total das ações da Companhia.

Perfil da Vulcabras/azaléia - A Vulcabras/azaléia é a maior companhia calçadista de capital aberto do Brasil e teve um faturamento pró-forma de R$ 1,8 bilhão em 2007. É a maior empregadora do setor e uma das maiores do país, com 33,4 mil colaboradores. Com sede em Jundiaí (São Paulo), é uma companhia que, através de suas subsidiárias, desenvolve, produz e distribui calçados esportivos e femininos, além de confecções esportivas.

No primeiro semestre de 2008, a companhia alcançou a maior receita operacional bruta nominal do setor, chegando a mais de R$ 953 milhões. O crescimento combinado foi de 17%. O resultado semestral confirma a liderança da companhia no setor de calçados em faturamento e em geração de empregos. Na comparação combinada, o aumento do lucro líquido foi de 49%, uma prova de que as sinergias entre Vulcabras, Azaléia e Indular têm gerado ganhos.

A quase totalidade dos produtos que a Vulcabras/azaléia distribui é fabricada nas suas unidades industriais próprias localizadas no Ceará, Sergipe, Bahia e Rio Grande do Sul, no Brasil, e em Coronel Suárez, na Argentina.