Lojas Renner mais perto de adquirir a Leader, operação de R$ 670 milhões

A operação deverá ser confirmada, pelos acionistas, em Assembléia Geral Extraordinária em 15 de outubro, o valor da operação é de R$ 670 milhões. Juntas, as redes totalizarão 154 lojas em 2008, formando uma das maiores bases de cartões private label do Brasil, com aproximadamente 17 milhões de cartões emitidos.

Segunda maior rede de lojas de departamentos de vestuário no Brasil, a Lojas Renner (Bovespa: LREN3), anuncia hoje que seu Conselho de Administração aprovou a aquisição da Leader Participações S.A. que detém 100% do capital social da União de Lojas Leader S.A. e, indiretamente, 50% do capital social da Leader S.A. Administradora de Cartões de Crédito.

A operação consistirá no pagamento de R$ 670 milhões. A aquisição estará ainda sujeita à aprovação dos acionistas, por meio de assembléia geral extraordinária que acontecerá no dia 15 de outubro de 2008, às 11 horas (Brasília), na sede da Companhia.

“Renner e Leader, somadas, terão, até o final deste ano, 154 lojas em operação no país e uma das maiores bases de cartões próprios - atualmente já são aproximadamente 17 milhões de clientes cadastrados”, aponta José Galló, Diretor-Presidente da Companhia.

Complementaridades e Sinergias da Nova Operação - Com a Renner focada nas classes A-, B e C+, e a Leader nas classes C e D, a sobreposição de clientes é pequena e a complementaridade de negócios, bastante expressiva. Do ponto de vista mercadológico, as duas operações se manterão separadas, com Lojas Renner reforçando seu posicionamento junto às camadas média e média-alta da população brasileira e Leader explorando o segmento emergente das classes mais populares. Conforme recente estudo divulgado pela Target, apenas nos últimos 2 anos – entre 2006 e 2008 - a classe “C” (renda familiar mensal entre R$ 912 e R$ 2.470) foi a que registrou maior crescimento na população, passando de 39% para 46% do total de brasileiros, o que corresponde a um contingente de mais de 70 milhões de consumidores nas zonas urbanas.

A partir da aquisição da Leader, a Lojas Renner passa também a deter uma das maiores bases de cartões private label do Brasil, com cerca de 17 milhões de cartões emitidos atualmente, sendo aproximadamente 13 milhões provenientes da Renner e 4 milhões da Leader.

Através de lojas mais compactas, como as operadas pela Leader, com área média de vendas de 1,5 mil m², a abertura de novas unidades pode ser acelerada em cidades de menor porte, lojas de rua e shoppings mais populares. “A Leader será uma nova plataforma de crescimento para a Renner, atuando em um segmento complementar, através de uma marca forte e reconhecida no Rio de Janeiro, mas com potencial para expandir sua atuação para o território nacional”, reforça Galló.

Somadas, em 2007, as companhias faturaram R$ 3,1 bilhões, somaram 15,6 milhões de cartões emitidos, empregaram cerca de14 mil colaboradores, operaram 133 lojas e 3 centros de distribuição.

Serviços Financeiros - A aquisição da Leader traz boas oportunidades para Lojas Renner também no segmento de Serviços Financeiros. Com boa penetração junto às classes mais populares (C e D), a rede é um importante canal para a oferta desses serviços financeiros a um público menos bancarizado e com maior demanda por crédito.

Atualmente a Leader tem uma joint venture com o Bradesco - que detém 50% do capital social da Leader S.A. Administradora de Cartões de Crédito - e oferece uma gama variada de produtos: vendas financiadas com encargos, empréstimos pessoais, cartões bandeira (em parceria com a Visa) e crédito rotativo, além de ofertar seguros e títulos de capitalização. Com uma operação sólida, 66% do total de vendas é realizado através do cartão próprio, sendo 36% sem juros e 30% financiadas.

Atualmente, a Leader tem 3,9 milhões de cartões emitidos e finalizou o ano de 2007 com 3,6 milhões de unidades, sendo aproximadamente 40% dos clientes ativos. O ticket médio do cartão foi de R$ 100 em 2007. A unidade de serviços financeiros representa 55% do EBITDA da companhia. Considerando apenas a participação de 50% neste negócio, a participação seria de 37,5%.

Perfil da Lojas Renner -A Lojas Renner é a segunda maior rede de lojas de departamentos de vestuário no Brasil, atualmente conta com 102 lojas, sendo 95 instaladas em Shopping Centers e sete em pontos centrais de cidades, nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. A Companhia desenvolve e vende roupas, calçados e moda íntima de qualidade para mulheres, homens, adolescentes e crianças sob 11 marcas próprias, das quais seis são representativas do conceito de Estilos de Vida, em que cada uma reflete um estilo próprio de ser e de vestir. A Lojas Renner também vende acessórios e cosméticos por meio de duas marcas próprias e oferece mercadorias em determinadas categorias sob marcas de terceiros.

O público-alvo da Companhia são mulheres entre 18 e 39 anos de idade que estão na faixa de consumo média e média-alta da população brasileira. A Lojas Renner oferece a seus clientes produtos de moda em vários estilos, com qualidade e preços competitivos, em ambientes práticos e agradáveis. O conceito de Estilos de Vida torna a combinação de peças individuais de roupas mais conveniente para os clientes, formando um conjunto coordenado por estilo de vida, consistente em cada uma das marcas.

A Lojas Renner busca manter sua linha de produtos continuamente renovada, sempre apresentando modelos novos para acompanhar e ajudar a formar as preferências de estilo do consumidor. A missão de cada um dos colaboradores não é meramente satisfazer, mas encantar os clientes, isto é, superar suas expectativas.

A Lojas Renner oferece também serviços financeiros, tais como vendas financiadas em 0+8 parcelas com encargos, empréstimos pessoais e títulos de capitalização. A partir de outubro de 2007, a Companhia também passou a comercializar seguros por meio da rede de lojas.

Perfil da Leader - A Leader é uma companhia fechada que, por meio de sua subsidiária União de Lojas Leader S.A. - atualmente com 39 lojas em operação - dedica-se ao comércio varejista voltado para moda feminina, masculina e infantil, utilidades para o lar, cama, mesa e banho, brinquedos, lingerie, calçados e acessórios, nos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Sergipe e Alagoas.

A Leader é uma cadeia regional, com forte potencial para crescer e conquistar espaço em território nacional, tendo em vista que as 39 lojas existentes estão localizadas em seis Estados brasileiros, sendo que a grande maioria ainda está concentrada no Estado do Rio de Janeiro.

A empresa detém ainda a participação indireta de 50% no capital social da Leader S.A. Administradora de Cartões de Crédito, que conta com mais de 3,9 milhões de cartões emitidos e dedica-se à comercialização de serviços financeiros aos seus clientes e lojistas credenciados, propiciando acesso a produtos e serviços bancários oferecidos por instituição financeira, como vendas financiadas, empréstimos pessoais, cartão de crédito, seguros, títulos de capitalização, tratamentos odontológicos e outras atividades correlatas. | www.lojasrenner.com.br