CVRD protocola oferta pública da Log-In Logística

A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) informa que protocolará junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pedido de registro de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão de sua subsidiária Log-In Logística Intermodal S/A (Log-In Logística), de acordo com o descrito a seguir.

a) A distribuição pública primária e secundária será conduzida em mercado de balcão não organizado, a ser realizada no Brasil, sob a coordenação do Banco UBS Pactual S.A., em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003;

b) A oferta pública secundária de ações da Log-In Logística será realizada pela CVRD;

c) Haverá, também, esforço de colocação no exterior, mediante operações isentas de registro, em conformidade com o disposto no Securities Act de 1933 dos Estados Unidos (Securities Act), por meio dos mecanismos de investimento regulamentados pela legislação brasileira, pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, sendo que nos Estados Unidos da América para investidores institucionais qualificados (Qualified Institutional Buyers), conforme definido na Regra 144A da Securities and Exchange Commisssion dos Estados Unidos da América (SEC). Nos demais países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da América, os esforços de colocação respeitarão a regulamentação S editada pela SEC, por meio dos mecanismos de investimento regulamentados pela legislação brasileira, pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, respeitando a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor.

Perfil da Log-In Logística - A Log-In Logística é uma empresa de logística cujo objetivo é oferecer serviços intermodais, através de soluções integradas para movimentação portuária e transporte de contêineres porta-a-porta, por meio marítimo ou ferroviário, complementado pelo transporte rodoviário de cargas de curta distância (ponta rodoviária), bem como a armazenagem de contêineres através de terminais terrestres de cargas.

Os serviços intermodais da Log-In Logística compreendem os seguintes ativos e atividades: (i) administração e operação de um terminal portuário de contêineres – Terminal Vila Velha S.A.. -TVV, (ii) navegação costeira – DCNDB Overseas S.A., (iii) transporte ferroviário, com base em ativos de terceiros – através de contrato de prestação de serviços com a Ferrovia Centro-Atlântica - FCA, (iv) operações de terminais terrestres intermodais de cargas, (v) ponta rodoviária, e (vi) serviços de planejamento e gestão logística.

A logística intermodal é parte do negócio de carga geral, sendo especializada no transporte, manuseio e estocagem de cargas conteinerizadas. Os ativos e as atividades da Log-In Logística são inteiramente dedicados à logística intermodal, não sendo, portanto componentes dos negócios principais de logística da CVRD, que envolvem o transporte, manuseio e estocagem de seus produtos, especialmente o minério de ferro, e de carga granel para clientes.