Barclays anuncia acordo para aquisição dos negócios do banco de investimentos e de mercado de capitais Lehman Brothers na América do Norte

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O Conselho Executivo do Barclays anunciou hoje que, sujeito às aprovações normativas e judiciais pertinentes nos EUA, concordou em adquirir as operações norte-americanas do banco de investimentos e de mercado de capitais Lehman Brothers, além da infra-estrutura de suporte correspondente. A transação propiciará o estabelecimento de um banco de investimentos global, com forte presença nos principais mercados e áreas de negócio, inclusive mercados acionário, mercados de títulos de dívida, fusões e aquisições, operações de commodities e câmbio.

O Barclays adquirirá ativos de negociação com valor atual estimado de £ 40 bilhões (US$ 72 bilhões) e passivos de negociação com valor atual estimado de £ 38 bilhões (US$ 68 bilhões) mediante a um pagamento em dinheiro de £ 0,14 bilhões (US$ 0,25 bilhão). O Barclays adquirirá também a sede do Lehman Brothers em Nova York, bem como seus dois centros de processamento de dados, por um valor próximo ao de mercado.

Em resposta a essa oportunidade, alguns acionistas do Barclays expressaram seu apoio à transação e interesse em aumentar sua participação acionária na instituição. O Conselho Executivo do Barclays espera que essas discussões levem à subscrição de pelo menos £ 0,6 bilhões (US$ 1 bilhão) de capital adicional. A transação proposta com o Lehman Brothers e o capital acionário adicional resultariam em uma melhoria dos lucros e índices de capital do Barclays.

Comentando este anúncio, John Varley, Principal Executivo do Grupo Barclays, declarou: "A aquisição proposta das operações norte-americanas do banco de investimentos e mercado de capitais Lehman Brothers fortalece a nossa estratégia de expansão nos negócios e também geograficamente em busca de um crescimento rentável para nossos acionistas, em especial, aumentando o percentual de lucros do Barclays gerados na América do Norte. Esta transação proporciona os benefícios estratégicos aliados ao principal negócio do Lehman Brothers, ao mesmo tempo em que atende aos rígidos critérios financeiros do Barclays e fortalece nossos índices de capital."

Robert E Diamond Jr., Presidente do Barclays, declarou: "Essa é uma oportunidade única para o Barclays. Contaremos agora com a melhor equipe e a cultura mais produtiva em todos os principais mercados financeiros mundiais, sustentadas pelos recursos de um banco múltiplo integrado. Nós estamos entusiasmados com a oportunidade de agregar o pessoal e os recursos do Lehman à equipe do Barclays."

Herbert H McDade III, Diretor Operacional do Lehman Brothers, declarou: "A força do Lehman Brothers sempre foi nossa carteira de clientes. Com esta transação, teremos a oportunidade de continuar a ampliar e desenvolver nossos negócios como banco de investimento e mercado de capitais nos EUA, com uma das principais instituições financeiras do mundo. Em conjunto com o Barclays, esses negócios serão parte de uma potência global na área de serviços financeiros, que oferecerá a nossos clientes um conjunto abrangente de produtos e serviços."