Mexichem assina contrato com GrupoNuevapara adquirir o Grupo Amanco

Mexichem adquire 100% das ações do Grupo Amanco, a operação se justifica pelo êxito da Amanco, o GrupoNueva manterá o foco sobre Masisa e The Plycem Company.

São Paulo - Mexichem assinou hoje, em São Paulo, um contrato com Nueva Holding Inc. (GrupoNueva) para adquirir a Amanco Holding Inc. (Grupo Amanco). A transação foi aprovada pelo Conselho de Administração de Mexichem e por VIVA Trust, controlador de GrupoNueva.

“Para o GrupoNueva é profundamente satisfatório ter adquirido uma série de empresas locais e independentes entre si e as transformar num grupo multinacional de sucesso e prestígio, líder indiscutível na América Latina que, em sete anos, multiplicou várias vezes o seu valor. Essa transação apenas se explica pelo êxito alcançado pela Amanco”, disse Julio Moura, presidente e CEO de GrupoNueva.

“A gestão de triplo resultado, modelo implementado por VIVA Trust, é parte essencial de nossa filosofia empresarial e na Amanco demonstrou ter muito sucesso”, acrescentou Moura.

Desde o ano passado, o Grupo Amanco vinha se preparando para um processo de abertura de capital para assegurar os recursos necessários para acelerar seu plano de crescimento em toda a América Latina.

Durante reuniões com possíveis investidores e devido aos excelentes resultados do Grupo Amanco em toda a região, alguns se manifestaram interessados em explorar uma participação direta na Amanco, dando início assim a um ciclo de negociações que culminou com esta operação.

“Nos sentimos muito satisfeitos com o resultado das negociações. A partir de agora, o Grupo Amanco se integra verticalmente com uma empresa de sucesso com mais de 50 anos de trajetória. Graças às sinergias existentes, a Amanco irá melhorar sua competitividade e terá mais recursos para financiar seu crescimento futuro, ao mesmo tempo em que seguirá operando com os Princípios e Valores que a distinguem, internacionalmente, como uma empresa responsável. Foi uma decisão difícil, no entanto, considerando a melhora importante das perspectivas futuras da Amanco com os novos controladores e a atratividade da oferta recebida, temos a segurança de que a decisão tomada por VIVA Trust é a mais acertada para todos”, finalizou.

A partir de agora, VIVA Trust irá direcionar o GrupoNueva para o desenvolvimento e expansão do seu negócio florestal e de painéis de madeira, que leva adiante por meio da Masisa S.A (NYSE: MYS), empresa com sede em Santiago do Chile, que cotiza nas bolsas de valores de Santiago e de Nova York. Também continuará expandindo internacionalmente seu negócio de soluções e sistemas construtivos, com base em tecnologia patenteada de fibrocemento, através da sua empresa The Plycem Company, com sede na Costa Rica.

Mexichem é um grupo mexicano de empresas químicas e petroquímicas líderes no mercado latino-americano, com exportações para mais de 50 países e o respaldo de mais de 50 anos de trajetória, com um faturamento anual de aproximadamente US$ 1,2 bilhão de dólares. Há 27 anos possui ações na Bolsa Mexicana de Valores.

Mexichem é hoje o principal fornecedor de resina de PVC para as operações do Grupo Amanco no México. As suas fábricas são certificadas com ISO 14001.

A transação está sujeita ao cumprimento de diversas condições normais a este tipo de operações, incluindo a obtenção, por parte de Mexichem, de autorizações em relação à concorrência econômica em diversas jurisdições, entre elas México e Colômbia.

JPMorgan Securities Inc. atuou como assessor financeiro externo do GrupoNueva e Grupo Amanco, e Jones Day, New York City, proporcionou serviços de assessoria legal. (FIN).

Perfil da VIVA Trust - O Fideicomisso VIVA foi fundado em 12 de março de 2003, por Stephan Schmidheiny, mediante à doação irrevogável de uma parte importante de seus recursos.

Sua idéia era estabelecer uma organização que permitisse contribuir de maneira sustentável para o desenvolvimento econômico, ecológico e social da América Latina.

O Fideicomisso Viva está constituído por um conjunto de investimentos produtivos, entre as que se destacam o GrupoNueva, um consórcio que opera as indústrias florestal, de painéis de madeira e de materiais de construção. Esses investimentos geram utilidades e dividendos que logo são destinados, pelo VIVA, para fins filantrópicos e outros investimentos produtivos.

VIVA Trust implementa em suas empresas, através do GrupoNueva, uma filosofia de negócios baseada na busca do êxito nos âmbitos econômico, social e ambiental. | www.vivatrust.com

Perfil do GrupoNueva - O GrupoNueva é uma holding estratégica de caráter privado com sede em Santiago do Chile. As empresas que controla são Amanco, Masisa e The Plycem Company, as quais operam em um marco de ética, eco-eficiência e responsabilidade social. | www.gruponueva.com

Perfil do Grupo Amanco - O Grupo Amanco é um grupo industrial líder na América Latina na produção e comercialização de soluções para transporte de fluídos, principalmente água, e que opera em um marco de ética, eco-eficiência e responsabilidade social. Os produtos Amanco são comercializados em 29 países das Américas e Caribe, conta com 19 unidades industriais em 14 paises do continente, com mais de 7 mil colaboradores. Em 2006, o faturamento do Grupo Amanco foi de U$ 950 milhões de dólares.

Perfil do Mexichem - Mexichem é um grupo mexicano de empresas químicas e petroquímicas lideres no mercado latino-americano, com exportações para mais de 50 países e o respaldo de mais de 50 anos de trajetória, com faturamento anual de aproximadamente U$ 1,2 bilhão.| www.mexichem.com.mx