O Mitsubishi UFJ Financial Group investirá US$9 bilhões no Morgan Stanley

Tóquio e Nova York, 30 - As companhias perseguem uma aliança estratégica global, alavancando as plataformas globais e franquias líderes importantes do MUFG e do Morgan Stanley.

O Mitsubishi UFJ Financial Group ("MUFG") e o Morgan Stanley (NYSE: MS) anunciaram no dia 30 de setembro (terça-feira), que as duas companhias celebraram um contrato definitivo sob o qual o MUFG investirá US$9 bilhões no Morgan Stanley para adquirir 21% de participação totalmente diluída na companhia. O MUFG comprará principalmente 9,9 % das ações ordinárias do Morgan Stanley a um preço de US$25,25 por ação, representando um total de US$3 bilhões. O MUFG também comprará ações preferenciais conversíveis não cumulativas e perpétuas por um valor de US$6 bilhões, com um dividendo de 10% e a um preço de conversão de US$31,25 por ação.

O MUFG, o maior grupo financeiro japonês e a segunda maior holding bancária do mundo com US$ 1.1 trilhão em depósitos bancários, e o Morgan Stanley, uma firma global de serviços financeiros e uma líder no mercado em investimentos bancários, também concordaram continuar com a aliança global estratégica, focalizada especialmente em investimentos bancários. Ambas as empresas já identificaram várias áreas de colaboração, incluindo o negócio bancário de investimentos e corporativo, banco de varejo e gerenciamento de ativos. Esta aliança fornecerá ao MUFG e ao Morgan Stanley uma parceria estratégica valiosa à medida que ambas as empresas procuram melhorar suas bases de dados globais e capturar oportunidades de serviços financeiros no mundo inteiro. O MUFG e o Morgan Stanley planejam estabelecer um comitê de direção para maximizar os benefícios desta estratégia.

Nobuo Kuroyanagi, Presidente e Diretor executivo do MUFG, disse, "Estamos muito contentes por começar esta importante relação com o Morgan Stanley, uma empresa que tem uma longa tradição no fornecimento de serviços financeiros de qualidade mundial para uma carteira de clientes diversificada, incluindo governos, corporações e pessoas. As duas companhias compartilham valores comuns para servir aos melhores interesses dos nossos clientes. Tenho a certeza que esta poderosa aliança fortalecerá dramaticamente as nossas capacidades de fornecer diversos serviços financeiros e de alta qualidade."

John J. Mack, Presidente e Diretor executivo do Morgan Stanley, disse, "Estamos orgulhosos de unir forças com o MUFG, um líder global em serviços financeiros com US$ 1.8 trilhão em ativos. O MUFG possui muita experiência bancária e comercial, uma sólida plataforma global e uma talentosa equipe de gerenciamento. Esta aliança estratégica oferece uma oportunidade para poder acelerar a transição do Morgan Stanley como holding bancária. De fato, desde que começamos a trabalhar juntos, estamos entusiasmados sobre as oportunidades que ambas as companhias possuem de colaborar no mundo inteiro. O investimento do MUFG é também uma sólida aprovação da franquia global e do futuro potencial do Morgan Stanley. Eu tenho a certeza que esta aliança estratégica ajudará o Morgan Stanley consolidar a sua única posição dentro do mercado para compreender as oportunidades que vemos para melhorar ainda mais o nosso negócio dentro do mercado financeiro que está em constantes mudanças."

A Reserva Federal já aprovou a proposta que transforma o Morgan Stanley que em banco comercial, antes do investimento do MUFG. Esse investimento de US$9 bilhões encorajará o sólido capital do Morgan Stanley, bem como as posições de liquidez, e a firma continuará tendo um dos mais altos capitais de nível 1 e taxas totais de capitais dentre as holding bancárias colegas. O Morgan Stanley diminuiu significativamente a sua exposição do balanço patrimonial desde finais do terceiro trimestre, e a financeira espera continuar fazendo o mesmo nos próximos meses. O investimento do MUFG fornecerá ao Morgan Stanley capital adicional para conseguir oportunidades estratégicas de investimento reciprocamente atrativas.

Após um ano, a metade das ações preferenciais vira ações ordinárias quando as ações do Morgan Stanley se comercializam acima de 150 % do preço de conversão para certo período y a outra metade virada mesma forma após o segundo ano.

O fechamento do investimento do MUFG está sujeito às condições tradicionais, incluindo a recepção das autorizações reguladoras. No momento do fechamento do investimento, um representante do MUFG se unirá à Diretoria do Morgan Stanley.

Lazard Freres & Co. funcionou como conselheiro financeiro do MUFG - O BlackRock aconselhou o MUFG sobre avaliação de ativos. O MUFG é um dos grupos financeiros líderes do mundo, com um total de ativos de mais de ¥190 trilhões (US$1.8 trilhão aproximadamente) em 31 de março de 2008. Os serviços do MUFG incluem a banca comercial, banca fiduciária, títulos, cartões de crédito, finanças do consumidor, gerenciamento de ativos e leasing. As companhias operacionais do grupo incluem o BTMU, o maior banco comercial do Japão, o Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation, o banco fiduciário líder no Japão e o Mitsubishi UFJ Securities, uma das maiores companhias de títulos no Japão. | www.mufg.jp/english/about

O Morgan Stanley é uma empresa global líder em serviços financeiros fornecendo serviços de banco de investimento, títulos, gerenciamento de investimentos e gerenciamento de fortunas. Os funcionários da empresa atendem clientes globais incluindo corporações, governos, instituições e indivíduos em mais de 600 escritórios em 35 países. | Site www.morganstanley.com.