SEB Adquire Instituto Praetorium em Belo Horizonte

São Paulo- O SEB - Sistema Educacional Brasileiro S.A. (Bovespa: SEBB11), uma das maiores e mais reconhecidas companhias privadas do setor de educação no Brasil, com 45 anos de atuação no mercado, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 24 de outubro de 2008 (sexta-feira), assinou um Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças ("Contrato") pelo qual adquirirá 75% do capital social do Praetorium - Instituto de Ensino, Pesquisa e Atividades de Extensão em Direito Ltda ("Praetorium").

O Praetorium é um dos maiores cursos preparatórios para exame da OAB, concursos públicos em carreiras jurídicas e pós-graduação do Brasil, com modernas instalações na cidade de Belo Horizonte, contando com 1.900 alunos presenciais, além de uma ampla rede de 117 franqueados no modelo de Ensino a Distância, atualmente atendendo outros 3.000 alunos. Estimamos que o Praetorium terá uma receita bruta de aproximadamente R$14,9 milhões no ano de 2008.

O valor total estimado da aquisição é de R$ 11.176.490,00 (onze milhões, cento e setenta seis mil, quatrocentos e noventa reais) e deverá ser pago de forma parcelada a partir da data do fechamento da operação, sujeito a determinados ajustes e retenções previstos no Contrato. O fechamento da operação, previsto para ocorrer até o dia 15.12.2008, encontra-se condicionado à verificação de determinadas condições suspensivas e será oportunamente anunciado ao mercado.

O sócio fundador do Praetorium, Dr. Nelson Rosenvald, manterá 25% do capital social do Praetorium e permanecerá na coordenação pedagógica dos cursos presenciais e a distância. O Contrato prevê uma opção de venda e compra da participação remanescente, exercível a partir de 24 meses após a data do fechamento.

Com base nas demonstrações financeiras da Praetorium em 31.8.2008, a aquisição não constituiria investimento relevante para os fins do artigo 256, I, da Lei das S.A. Não obstante, caso a aquisição seja concluída, a administração da Companhia providenciará os laudos de avaliação necessários para a verificação da aplicação do disposto no inciso II do mesmo artigo 256 da Lei das S.A., caso em que a aquisição deverá ser submetida à ratificação dos acionistas em assembléia geral a ser oportunamente convocada.

Esta aquisição está amplamente alinhada com nosso planejamento estratégico. Ela traz sinergias importantes com nossas operações de Ensino a Distância, permitindo a oferta de um novo produto para nossos pólos existentes, assim como reforça nossas operações em Belo Horizonte, importante pólo regional do SEB que já possui operações de em nossos outros segmentos de negócios: educação básica presencial, ensino superior presencial e ensino a distância.

Perfil do SEB - O SEB (Sistema Educacional Brasileiro S.A.) acredita ser uma das maiores e mais reconhecidas companhias privadas do setor de educação no Brasil, com 45 anos de atuação no mercado. A Companhia acredita que a qualidade da sua metodologia de ensino e do conteúdo que oferece, aliada ao reconhecimento de suas marcas, a confere uma plataforma de negócios diferenciada. O SEB atua de forma verticalmente integrada e sistematizada nos principais segmentos do mercado educacional: educação básica presencial, sistema de ensino básico, ensino superior presencial e ensino a distância (EAD). As units do SEB são negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) sob o código SEBB11. | Site: ww.sebsa.com.br