Clearwire completa transação com Sprint Nextel e investimento de USD 3,2 bilhões para lançar empresa de internet móvel 4G

A combinação dos negócios WiMAX da Clearwire e da Sprint com o investimento de USD 3,2 bilhões de Comcast, Intel, Time Warner Cable, Google e Bright House Networks criam novas oportunidades para serviços de próxima geração. Licenças de espectro da Clearwire habilitam capacidades de rede wireless sem concorrência para serviços de banda larga. Serviços Móveis WiMAX da Clearwire se chamarão Clear™.

Kirkland, Washington – A Clearwire Corporation (Nasdaq: CLWRD durante os primeiros 20 dias de negociações na bolsa e CLWR após esse período) anunciou hoje que completou a transação com a Sprint Nextel Corporation (NYSE: S) para combinar seus negócios de internet wireless de próxima geração. A nova empresa mantém o nome Clearwire e espera criar a primeira rede de banda larga móvel 4G com cobertura nacional, com foco em atender as crescentes necessidades e demandas por serviços de comunicações baseados na internet. Além disso, a Clearwire recebeu um investimento no valor de USD 3,2 bilhões de Comcast, Intel, Time Warner Cable, Google e Bright House Networks. A transação com a Sprint e o novo investimento foram completados nos termos originalmente anunciados no dia 7 de maio de 2008.

“Quando construirmos a nossa rede por todo o país, as pessoas não precisarão mais escolher entre velocidade e mobilidade. Estamos levando uma nova experiência de internet móvel para os consumidores, com velocidades anteriormente exclusivas das redes fixas”, declarou Benjamin G. Wolff, chefe do departamento executivo da Clearwire. “Com licenças de espectro significativas, que garantem uma capacidade de rede sem igual, além de uma rede IP de próxima geração e um modelo empresarial da internet aberta, a Clearwire oferecerá uma proposta simples e valiosa para melhorar a produtividade e tornar a experiência da internet mais agradável para os consumidores, onde quer que eles estejam”.

“Com os desafios econômicos mundiais que consumidores e empresas enfrentarão no próximo ano, acreditamos que é importante investir nessas melhorias de infra-estrutura que podem levar os EUA adiante e estimular a inovação”, complementou Wolff. “Hoje é apenas o começo. Ao longo dos próximos anos, à medida que a Clearwire crie serviços de Internet móvel de alta velocidade por todo o país, esperamos estar bem posicionados para transformar o cenário das comunicações”.

O Chairman da Clearwire, Craig O. McCaw, declarou: “Isso não é simplesmente uma vantagem de tempo para o lançamento no mercado e sim um incrível conjunto de espectros que elimina as preocupações com relação aos usos e tecnologias comerciais anteriores. É a chance de fazer algo direito desde o começo, com simplicidade e eficiência incríveis. Estamos criando uma rede de banda larga wireless que passará nos testes de tempo e competição. Essa é, com toda a certeza, a oportunidade mais empolgante no segmento wireless que eu presenciei desde o surgimento dos celulares, em 1983”.

“Esse é o começo de um novo capítulo que alavanca o investimento da Sprint no segmento 4G para mudar profundamente a maneira como as pessoas e as empresas enviam, recebem e usam a informação”, declarou Dan Hesse, chefe do departamento executivo da Sprint e membro da junta diretiva da Clearwire. “Como a maior acionista da Clearwire, a Sprint está unicamente posicionada para fornecer a seus clientes tanto o acesso a maior e melhor rede 3G da América, quanto o acesso à primeira rede de banda larga móvel 4G do país”.

Novos Investidores - A Clearwire recebeu um investimento no valor de USD 3,2 bilhões de algumas das mais inovadoras empresas de comunicações, entretenimento e tecnologia do mundo, incluindo Comcast, Intel, por meio da Intel Capital, Time Warner Cable, Google e Brigth House Networks e, conforme anunciado anteriormente, receberá um investimento adicional da Trilogy Equity Partners nos próximos meses.

Brian L. Roberts, chairman e chefe do departamento executivo da Comcast Corporation, declarou: “Estamos ansiosos para oferecer aos nossos clientes empolgantes produtos portáteis de alta velocidade. Nossos clientes querem acessar os produtos mais inovadores dentro e fora de casa. Com nossos novos parceiros, ofereceremos produtos portáteis integrados para a internet de alta velocidade por muitos anos”.

“A Clearwire representa uma mudança significativa rumo à tecnologia 4G wireless nos EUA”, disse Paul Otellini, presidente e CEO da Intel. “O WiMAX é a combinação certa de líderes da indústria com a tecnologia necessária para atender as crescentes demandas por soluções mais poderosas e flexíveis de banda larga móvel. Os investimentos feitos pela Intel Capital em todo o mundo demonstram nosso compromisso contínuo para redefinir a maneira como as pessoas utilizam a internet durante deslocamentos”.

Glenn Britt, presidente e CEO da Time Warner Cable, disse: “Conectamos nossos clientes com entretenimento, informação ou ambos, a qualquer hora, em qualquer lugar, por meio de qualquer dispositivo. Nosso investimento na Clearwire nos ajudará a ampliar ainda mais esse objetivo ao agregar valor e criar um experiência confiável da time Warner Cable”.

“As pessoas deveriam poder acessar a Internet a qualquer momento, independentemente de onde estejam ou de qual dispositivo escolham usar”, declarou Eric Schimidt, chairman e CEO do Google. “Estamos contentes que a rede WiMAX móvel da Clearwire dentro de pouco tempo oferecerá banda larga de alta velocidade para permitir que os assinantes permaneçam online em um grande número de locais e por meio de uma grande variedade de dispositivos”.

Robert J. Miron, chairman da Bright House Networks, disse: “A Bright House Netwroks está orgulhosa por unir-se a esse grupo de parceiros da Clearwire. Estamos muito felizes por fazer parte dessa avançada implementação wireless 4G, levando aos assinantes a solução de portabilidade de maior capacidade disponível atualmente no mercado”.

Espectro resulta em capacidade de rede wireless sem concorrência - A rede aberta all-IP da Clearwire utiliza a tecnologia WiMAX móvel, fornecendo aos clientes velocidades iniciais médias para o download entre 2 e 4 megabits por segundo, com picos consideravelmente mais rápidos. No entanto, a empresa afirma que as suas licenças de espectro são o que fornece à Clearwire a diferenciação real que permite que a empresa ofereça serviços de banda larga verdadeiramente móveis. No fechamento do negócio, a Sprint contribuiu com todas as suas licenças de espectro de 2.5 GHz para a Clearwire. Com esse portfólio de espectros combinados, a Clearwire agora possui 100 MHz ou mais de espectro especial 4G na maioria dos mercados nos EUA.

“No mundo conectado por cabos, os provedores de serviços não podem oferecer uma largura de banda considerável sem um ‘tubo’ grande o bastante e no mundo wireless, isso significa possuir o tipo certo de espectro”, concluiu Wolff. “Nossas importantes licenças de espectro fornecem à Clearwire uma capacidade de rede dedicada sem concorrência para serviços de dados, que nos permitirão oferecer serviços de banda larga verdadeiramente móveis de maneira que anteriormente não eram possíveis”.

Vamos ser claros - A empresa também anunciou hoje que, ao mesmo tempo em que o nome continuará sendo Clearwire, os seus novos serviços WiMAX móveis levarão a marca Clear™. A marca Clear™ será usada em todos os novos serviços WiMAX móveis oferecidos pela Clearwire nos EUA e em todos os mercados onde a Clearwire oferece serviços pré-WiMAX, quando esses mercados forem atualizados para a tecnologia WiMAX móvel.

Nos próximos meses, a marca Clear substituirá o nome XOHM anteriormente usado pela Sprint Nextel no mercado de Baltimore, Maryland. A Clearwire espera que os atuais clientes XOHM não experimentem qualquer impacto como resultado da transação e continuem aproveitando os atuais benefícios em vários notebooks, dispositivos multimídia e de internet portáteis, bem como dos planos de serviços e funcionalidades.

Além disso, a empresa revelou um novo slogan, “Vamos Ser Claros”, que será usado em conjunto com a nova marca de serviço Clear nos próximos lançamentos. Os novos esforços de marketing comunicarão com clareza a combinação sem precedentes de velocidade, mobilidade e simplicidade do serviço.

Gerenciamento da empresa e a junta diretiva - Benjamin G. Wolff continuará atuando como chefe do departamento executivo da Clearwire e Perry Stterlee continuará como chefe do departamento operacional da empresa. Os dois líderes com maior experiência em tecnologia WiMAX da Sprint uniram-se à equipe de gerenciamento da Clearwire. Barry West, que atuou como chefe do departamento tecnológico da Sprint e líder da unidade empresarial XOHM, agora é o presidente e chefe de arquitetura da Clerawire, e Atish Gude, anteriormente vice-presidente sênior de operações de banda larga móvel XOHM da Sprint, agora é o vice-presidente sênior e chefe do departamento de marketing da Clearwire.

A junta diretiva da Clearwire terá inicialmente oito membros. O fundador e pioneiro wireless da Clearwire, Craig McCaw, é o chairman não-executivo da diretoria. Juntamente com McCaw, os outros diretores são: Dan Hesse, chefe do departamento executivo da Sprint; Keith Cowan, presidente, estrategista e responsável pelo desenvolvimento corporativo da Sprint; John Stanton, chairman e chefe do departamento executivo da Trilogy Equity Partners e ex-chairman e chefe do departamento executivo da VoiceStream e Western Wireless; Sean Maloney, vice-presidente executivo e chefe do departamento de vendas e marketing da Intel; Frank Ianna, ex-presidente dos serviços de rede da AT&T; Jose A. Collazo, ex chefe da BT Global Services e ex-chairman, presidente e chefe do departamento executivo da Infonet Services Corporation; e Dennis Hersch, ex-chairman mundial de fusões e aquisições da JP Morgan. Outros cinco cargos adicionais da diretoria deverão ser preenchidos ao longo dos próximos meses.

A Clearwire continua com a sua base em Kirkland, Washington. Ela continuará com a sua presença de implementação na costa leste, com foco em tecnologia, em Herdon, Virginia.

Termos da transação - As ações ao portador Classe A da antiga Clearwire, juntamente com todas as opções destacadas, unidades em estoque e garantias de compra de ações da antiga Clearwire, foram convertidas em um número equivalente de novas ações, opções, unidades em estoque ou garantias, respectivamente, da nova empresa.

Com o fechamento, a Sprint contribuiu com todos os seus espectros de 2.5 GHz e bens relacionados à tecnologia WiMAX, incluindo seus negócios XOHM, para a Clearwire. O valor implícito das contribuições da Sprint resultará em aproximadamente 51 por cento das ações ao portador com base diluída, de acordo com o preço inicialmente estipulado de USD 20,00 por ação.

A Intel Corporation (Nasdaq: INTC) por meio da Intel Capital, o Google Inc. (Nasdaq: GOOG), a Comcast Corporation (Nasdaq: CMSCA, CMCSK), a Time Warner Cable Inc. (NYSE: TWC) e a Bright House Networks, LLC – investiram juntas USD 3,2 bilhões na Clearwire e na sua subsidiária que está em operação. Como grupo, esses investidores adquiriram inicialmente cerca de 22% da nova Clearwire e sua subsidiária que está em operação com uma base totalmente diluída, com o preço inicial do investimento em USD 20,00 por ação, sujeito aos ajustes pós-fechamento descritos abaixo. A Comcast investiu USD 1,05 bilhões, a Intel Capital investiu USD 1 bilhão além de seus investimentos anteriores na Clearwire, a Time Warner Cable investiu USD 550 milhões, o Google investiu USD 500 milhões e a Bright House Networks investiu USD 100 milhões, para um total de USD 3,2 bilhões. Os investimentos de Intel Capital, Comcast, Time Warner Cable e Bright House Networks e as contribuições dos bens da Sprint descritas acima foram feitas em uma empresa subsidiária com responsabilidade limitada. O Google investiu diretamente na Clearwire e adquiriu ações ao portador classe A da nova Clearwire. Em uma transação separada programada para ocorrer 90 dias após o fechamento, a Trilogy Equity Partners investirá USD 10 milhões na compra de ações ao portador classe A da nova Clearwire pelo mesmo preço que os outros investidores.

Um ajuste pós-fechamento do preço pago pelos novos investidores, com exceção da Sprint, será feito 90 dias após o fechamento e será baseado na média do preço das ações ao portador classe A ao longo de 15 dias escolhidos aleatoriamente durante os 30 dias de negócios, findo no 90º dia após a data do fechamento. O preço por ação será baseado no preço médio por ação desses dias e está sujeito a um teto de USD 23,00 por ação e um piso de USD 17,00 por ação. Os percentuais de propriedade totalmente diluídos da nova Clearwire que os atuais acionistas da Clearwire, a Sprint e os novos investidores possuem, será determinado caso ocorra ajuste.

No dia 28 de novembro de 2008, na ocasião da consumação da transação, a empresa enviou o Formulário 25 para a Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos Estados Unidos (“SEC”) para completar o deslistamento voluntário das ações ao portador Classe A anteriores da Clearwire Corporation da Nasdaq, que se tornará efetivo 10 dias após a data de envio. Quando isso ocorrer, a empresa planeja enviar o Formulário 15 à Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos Estados Unidos para suspender a obrigação de seu predecessor de enviar relatórios de acordo com o Securities Exchange Act de 1934. As ações ao portador Classe A da nova Clearwire serão negociadas temporariamente sob o símbolo CLWRD, durante 20 dias, antes de serem mudadas para a sigla CLWR. | www.Clearwire.com.

Perfil da Clearwire - Clearwire (Nasdaq: CLWRD durante os primeiros 20 dias de negociação e CLWR após esse período) oferece um pacote robusto de avançados serviços de banda larga wireless de alta velocidade para consumidores e empresas. A rede aberta all-IP da Clearwire, combinada com as significativas licenças de espectro, oferece capacidade de rede sem concorrência para o acesso às aplicações da próxima geração da Internet. A empresa está criando a primeira rede de Internet móvel 4G com cobertura nacional para oferecer uma combinação sem precedentes de velocidade e mobilidade. Os investidores incluem Sprint Nextel Corporation, Comcast Corporation, Intel, por meio da Intel Capital, Time Warner Cable, Google e Bright House Networks. A Clearwire atualmente oferece serviço baseado na WiMAX móvel em Baltimore, Maryland, e fornece serviços pré-WiMAX em 50 mercados dos EUA e da Europa. A Clearwire está baseada em Kirkland, Washington. Informações adicionais sobre a Clearwire estão disponíveis em www.clearwire.com.

Perfil da Sprint Nextel - A Sprint Nextel oferece uma ampla gama de serviços de telecomunicações sem fio e cabeados, que oferecem a liberdade da mobilidade para consumidores, empresas e governos. A Sprint Nextel é amplamente reconhecida por desenvolver, projetar e lançar tecnologias inovadoras, incluindo duas grandes redes sem fio que já atenderam 51 milhões de clientes até o final de 2008, oferecendo liderança em serviços móveis de dados, capacidades instantâneas para walkie-talkie nacional e internacional, e um backbone mundial de Internet Tier 1. Para mais informações visite www.sprint.com.

Perfil -A Comcast Corporation (Nasdaq: CMCSA e CMCSK) (www.comcast.com) é a líder norte-americana em produtos e serviços de entretenimento, informação e comunicações. Com 24,4 milhões de clientes de cabo, 14,7 milhões de clientes de Internet de alta velocidade e 6,1 milhões de clientes de serviços de voz, a Comcast está envolvida principalmente com o desenvolvimento, o gerenciamento e a operação de sistemas de banda larga via cabo e com o fornecimento de conteúdo de programação televisiva.

As redes de conteúdo e os investimentos da Comcast incluem a E! Entertainment Television, Style Network, The Golf Channel, VERSUS, G4, PBS KIDS Sprout, TV One, dez redes Comcast SportsNet e Comcast Interative Media, que desenvolve e opera os negócios de Internet da Comcast, incuindo a Comcast.net (www.comcast.net). A Comcast também possui a maioria dos direitos da Comcast-Spectator, cujos maiores direitos incluem o time de hóquei da NHL Philadelphia Flyers, o time de basquete da NBA Philadelphia 76ers e duas grandes arenas multipropósitos na Filadélfia.

A Intel Capital, organização mundial de investimentos estratégicos da Intel, concentra seus investimentos em novas companhias que busquem inovações tecnológicas em todo o mundo. A Intel Capital investe em um grande leque de empresas de hardware, software, serviços empresariais e para o lar, mobilidade, saúde, Internet, fabricação de semicondutores e tecnologias limpas. Desde 1991, a Intel Capital investiu mais de US$7,5 bilhões em aproximadamente 1.000 empresas de 45 países. Durante este período, 168 empresas do portfólio começaram a ser negociadas em bolsas de valores de todo o mundo e 212 foram adquiridas ou participaram de fusões. Em 2007, a Intel Capital investiu cerca de US$639 milhões em 166 negócios, com aproximadamente 37 por cento de seus investimentos sendo feitos fora dos Estados Unidos. M| www.intelcapital.com.

A Intel, líder mundial de inovações em silício, desenvolve tecnologias, produtos e iniciativas para melhorar continuamente a forma como as pessoas trabalham e vivem. Mais informações sobre a Intel estão disponíveis em www.intel.com/pressroom.

Google Inc. - As inovadoras tecnologias de busca do Google conectam diariamente milhões de pessoas de todo o mundo com as informações. Fundado em 1998 pelos estudantes Ph.D. de Stanford, Larry Page e Sergey Brin, o Google é hoje o principal mecanismo de busca em todos os principais mercados do mundo. O programa de publicidades dirigidas do Google fornece ótimos resultados para empresas de todos os tamanhos, ao mesmo tempo em que melhora a experiência geral dos usuários na web. O Google tem sua sede no Vale do Silício e conta com escritórios por todas as Américas, Europa e Ásia. | www.google.com.

Perfil - A Time Warner Cable é a segunda maior operadora de cabo dos Estados Unidos, com sistemas avançados tecnologicamente, localizados sobretudo em cinco principais áreas geográficas – estados de New York (incluindo a cidade de New York), As Carolinas, Ohio, o sul da Califórnia (incluindo Los Angeles) e Texas. Até 31 de março de 2008, a Time Warner Cable atendeu aproximadamente 14,7 milhões de clientes que assinaram um, ou mais, de seus serviços de vídeo, voz e dados de alta velocidade, representando aproximadamente 33 milhões de unidades geradoras de receitas.

A Bright House Networks é a 6ª maior MSO (Operadora de Múltiplos Sistemas) norte-americana, com 2,4 milhões de clientes em diversos grandes mercados, incluindo Bakersfield, Califórnia; Birmingham, Alabama; Detroit, Michigan; Indianápolis, Indiana; Orlando, Flórida (Divisão Central da Flórida) e Tampa Bay, Flórida; além de outros sistemas menores em Alabama e na Panhandle da Flórida. Os mercados de grande crescimento de Tampa/Flórida Central são adjacentes e formam uma das maiores redes de cabo do país. A BHN está localizada em Syracuse, New York, e em Orlando, Flórida.