GVT obtém financiamento de R$ 616 milhões junto ao BNDES para investir na sua estratégia de crescimento

O valor do contrato viabiliza o completo financiamento do plano de expansão da companhia para o período de 2009 a 2011.

A GVT S.A. (Bovespa: GVTT3; Reuters: GVTT3.SA e Bloomberg GVTT3:BZ), empresa que se destaca no desenvolvimento de soluções e serviços de telecomunicações e Internet no Brasil, anuncia a aprovação de uma nova linha de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no valor de R$ 616 milhões. O contrato é o segundo firmado com o banco na história da GVT. "Além de contribuir para o financiamento do nosso plano de expansão para 2009-11, a transação confirma a confiança do mercado nos fundamentos e na solidez do modelo de negócios da GVT", afirma o presidente do Conselho da GVT, Shaul Shani. Desde a abertura de capital na Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBovespa) em fevereiro de 2007, a empresa adotou um plano de aceleração do crescimento e investiu um total de mais de R$ 1 bilhão na ampliação da rede e no lançamento de serviços em novas áreas. A empresa planeja manter essa expansão usando os recursos provenientes do financiamento do BNDES.

"Com a contribuição dos recursos do financiamento, associada à forte geração de caixa proveniente da operação da companhia, a GVT está totalmente preparada para realizar o plano de expansão assim como para cumprir suas obrigações financeiras", avalia o presidente da GVT, Amos Genish.

A companhia espera a liberação da primeira parte do financiamento, no valor de R$ 200 milhões, antes do encerramento do ano de 2008. O restante será liberado em parcelas até o final de 2011 e será baseado nas atividades de investimentos da companhia. O contrato tem prazo total de oito anos e meio, sendo dois anos e meio de carência para a amortização do principal e com incidência de pagamentos de juros somente, e seis anos para a amortização completa do principal e incidência de juros a serem pagos mensalmente. O pagamento final do financiamento está planejado para junho de 2017.

A operação envolve dois indexadores: TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo) e IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), além de "spread" (taxa de risco). A taxa de juros média da operação equivale a aproximadamente 85% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) ou 11,37% ao ano, considerando a taxa atual do CDI. As garantias previstas no contrato de financiamento são baseadas exclusivamente em ativos da companhia. "As condições da negociação com o BNDES são muito favoráveis para uma empresa em crescimento acelerado como a GVT e nos deixa bem posicionados para negociar linhas de crédito alternativo adicionais para novas necessidades no futuro", completa o CFO da empresa, Rodrigo Ciparrone.

Crescimento - Nos últimos 15 meses, a empresa lançou operações em várias novas cidades como Belo Horizonte, Contagem e Betim em Minas Gerais, e Salvador na Bahia. Além disso, houve ampliação da rede na área original de atuação, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul, Acre, Tocantins, Rondônia e Distrito Federal. O número de cidades atendidas, incluindo as localidades lançadas no Sudeste e Nordeste, cresceu de 62 em fevereiro de 2007 para 80 atualmente.

Os principais pilares de crescimento da companhia continuarão baseados na expansão territorial e da rede, bem como na oferta de novos serviços baseados na rede superior de próxima geração (NGN) com Internet banda larga de altíssima velocidade e soluções baseadas em IP (Protocolo Internet). Além disso, a nova regulamentação para a portabilidade numérica, que será totalmente implementada em março de 2009, deverá eliminar a principal barreira que a companhia teve até agora para conquistar clientes de seus concorrentes.

A receita líquida da empresa atingiu R$ 955 milhões nos primeiros três trimestres deste ano, representando alta de 34,7% se comparada ao mesmo período de 2007. Nesse período a GVT quase dobrou o volume de linhas em serviço atingindo 1,74 milhão de linhas em serviço no final de setembro de 2008.| www.gvt.com.br