Bacardi faz uma oferta de compra a vista da 42 Below 35% mais alta

Bermuda - A oferta de 77 centavos de dólar por ação está acima da faixa de 59 a 74 centavos de dólar por ação prevista pelo expert independente Grant Samuel, escolhido pelo comitê de diretores independentes da 42 Below. Os diretores independentes recomendaram por unanimidade que os acionistas aceitassem a oferta. A oferta leva o valor da companhia para aproximadamente US$91 milhões (NZ$137 milhões de dólares da Nova Zelândia).

"A 42 Below fez um trabalho excelente de criar esta marca como a 'Nova Zelândia engarrafada' e estamos muito empolgados com esta perspectiva de crescimento", disse Andreas Gembler, Presidente e CEO da Bacardi Limited. "Para transformar a 42 Below em uma marca global, é necessário um apoio financeiro substancial e acesso a uma infra-estrutura de distribuição e de marketing que a Bacardi está pronta para oferecer".

A Bacardi conta com o apoio dos seus acionistas fundadores, os principais acionistas e os funcionários da 42 Below. Várias pessoas, incluindo Geoff Ross, Chief Vodka Bloke (O Cara Principal da Vodka - uma piada, imitando os títulos dados aos donos das companhias) da 42 Below, assinaram contratos de aceitação da oferta da Bacardi de compra de 52% das ações da 42 Below.

"Esta é uma grande oportunidade para esta marca que sempre teve o orgulho de representar a Nova Zelândia. Agora, com esta generosa oferta da Bacardi, a nossa marca de vodka nacional tem a oportunidade de se tornar um ícone global da Nova Zelândia", disse Geoff Ross.

"A Bacardi é conhecida pelo sucesso das marcas que ela adquire e pelo substancial investimento que faz, e acreditamos que ela seja a companhia ideal para fazer os nossos produtos crescerem no mercado global de bebidas alcoólicas. Esta é uma grande notícia", disse Grant Baker, Presidente Executivo da 42 Below.

A Bacardi é conhecida pelos grandes nomes de bebidas alcoólicas que ela compra, e por manter as suas marcas originais - como por exemplo, o whisky Dewar, destilado na Escócia; o gim Bombay Sapphire, produzido no Reino Unido; a vodka Grey Goose feita em Cognac, na França; e a tequila de agave azul Cazadores, criada em Jalisco, no México.

A 42 Below tem todo esse sucesso porquê mantém a cultura única da Nova Zelândia.

Com a aceitação da sua oferta, a Bacardi espera adquirir as marcas de vodka da 42 Below, quatro com sabor - Manuka Honey (Mel), Kiwifruit (fruta kiwi), Feijoa e Passionfruit (maracujá), e os produtos mais recentes, o gim SOUTH, vodka STIL, rum SEVEN TIKI, rum TAHITI DARK e 420 águas minerais.

Resumo da oferta: A oferta da Bacardi é de 77 centavos de dólar por ação, superior à previsão de Grant Samuel (59 a 74 centavos de dólar)

. Um aumento de 35% sobre o preço de fechamento da 42 BELOW do dia anterior à oferta da Bacardi

. Um aumento de 40% sobre o preço médio trimestral do volume da 42 BELOW (antes da oferta da Bacardi)

. Um aumento de 54% sobre o preço da oferta pública inicial de 2003

. Um retorno sobre o investimento de 68% desde a oferta pública inicial de 2003 (levando em conta os recibos de depósitos de commodities)

. Um aumento substancial para os acionistas

42 Below - A vodka 42 Below foi lançada em 1998 no segmento das vodkas de luxo e tem apresentado um forte crescimento nos últimos anos. A marca - conhecida por seu estilo inovador, irreverente e empresarial - conquistou uma grande reputação pela autêntica pureza, qualidade e sabor excepcional da Nova Zelândia, ganhando vários prêmios internacionais de prestígio, incluindo medalhas de ouro (pelo terceiro ano) na 44th World Selection of Spirits and Liqueurs 2006 Belgium (44a. Seleção Mundial de Bebidas Alcoólicas e Licores da Bélgica de 2006), o San Francisco Spirits Awards (Premiação de Bebidas Alcoólicas de São Francisco) e International Wines & Spirits (Competição Internacional de Vinhos e Bebidas Alcoólicas) do Reino Unido. A vodka 42 Below é distribuída em mais de 25 países.

Perfil da Bacardi Limited - A Bacardi Limited é a maior companhia privada de bebidas alcoólicas do mundo, e produz e comercializa vários tipos de bebidas alcoólicas conhecidas internacionalmente. O portfólio de marcas da Bacardi Limited contém mais de 250 nomes e marcas, incluindo o Rum Bacardi, o rum preferido do mundo; o vermute Martini & Rossi, o principal vermute do mundo, a vodka Grey Goose, a líder mundial de vodka de ultra-luxo; o whisky escocês Dewar, o whisky escocês misturado mais vendido dos EUA; o gim Bombay Sapphire, um dos gins de luxo mais populares do mundo; a tequila de agave azul Cazadores, a tequila 100% de agave azul mais vendida do mundo, e outros grandes nomes. Por: AE | Business Wire Latin America.