Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados faz 1ª oferta unificada de tag along, cancelamento de registro e saída do Novo Mercado

O escritório Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados finalizou a primeira oferta unificada de tag along, cancelamento de registro e saída do Novo Mercado já realizada no mercado de capitais brasileiro. Na operação em questão, o Machado, Meyer, Sendacz e Opice assessorou a mineradora Anglo American na aquisição da participação detida pelos acionistas minoritários da Anglo Ferrous Brazil, antiga Iron X. A oferta pública foi liquidada no dia 5 de dezembro (sexta-feira),, e totalizou aproximadamente R$ 3,2 bilhões. Esta oferta faz parte de uma operação maior (também assessorada pelo Machado, Meyer, Sendacz e Opice) que teve início em março de 2008 e envolveu a aquisição do controle da Iron X, então detida pelo empresário brasileiro Eike Batista. A Anglo Ferrous Brazil resultante de cisão da MMX. Com a aquisição das ações de controle e das ações detidas pelos acionistas minoritários, a Anglo passou a deter 98,56% do capital social da Anglo Ferrous Brazil.

Segundo a advogada Eliana Chimenti, sócia do Machado, Meyer, Sendacz e Opice e uma das responsáveis pelo trabalho, a oferta pública demandou muito trabalho na área societária e de mercado de capitais. "Foi uma operação inovadora que demandou a conciliação dos requisitos aplicáveis a cada uma das modalidades de oferta pública: tag along, cancelamento de registro e saída do Novo Mercado", afirma a advogada.