Financiamento Europeu da PREPS(TM) é lançado com sucesso

Dublin, Irlanda, Londres, Munique, Alemanha, e ZUG, Suíça -Com um volume de EUR 248 milhões, essa transação mais recente expandiu o sucesso da plataforma PREPS(TM) dentro da Europa. Desde sua criação na primavera de 2004 pela Capital Efficiency Group (CEG), baseada em Zug, Suíça, a plataforma proporcionou 328 financiamentos intermediários totalizando mais de EUR 2,1 bilhões para empresas em oito países europeus.

52 companhias baseadas na Áustria, Bélgica, Alemanha, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Suíça e Reino Unido, abrangendo 19 diferentes indústrias, participaram da PREPS(TM) 2007-1. Essas companhias estão se beneficiando de uma taxa de juros de 7,8% (7,82% para companhias italianas) mais um acréscimo de até 2% (não abrangendo Reino Unido e Itália).

A PREPS(TM) 2007-1 foi estruturada em três diferentes partes e realizada exclusivamente com investidores institucionais em mais de 12 países. As notes Classe A, totalizando EUR 186 milhões, têm um vencimento médio de 6,8 anos e as notes Classe B, totalizando EUR 35 milhões, de 7 anos. A data de vencimento é em 2016. Ambas as partes são oferecidas com uma taxa de juros flutuante. As notes são negociadas na Bolsa de Valores Irlandesa em Dublin.

A JPMorgan e a HypoVereinsbank (HVB) foram novamente encarregadas dos registros das Senior notes da PREPS(TM) 2007-1 e agentes de colocação de EUR 27 milhões de notes subordinadas Junior não-cotadas e certificados baseados nas notes Junior.

Uma transação adicional da PREPS(TM) está planejada para o ano corrente.

A CEG assumiu importantes funções de consultoria. O inicio foi desenvolvido pela Hypo Vereinsbak and Landesbank Berlim na Alemanha, Bank Austria Creditanstalt na Áustria, Credit Suisse na Suíça e Itália, Banca Populare di Milano na Itália, IMG na Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos, e Barclays Bank no Reino Unido. | Por: AE/Business Wire Latin America