Conselho de Administração da Açúcar Guarani aprova proposta da Tereos de aumento de capital

São Paulo - A Açúcar Guarani S.A. (Bovespa: ACGU3), uma das empresas líderes do setor sucroalcooleiro brasileiro, com cinco unidades industriais no país e uma em Moçambique, na África, informa que: Em reunião do Conselho de Administração realizada em 2 de fevereiro de 2009 ("RCA"), foi aprovada a proposta de aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, por meio de subscrição privada, no valor mínimo de R$188.200.000,00, mediante a emissão de 94.100.000 novas ações ordinárias, e no valor máximo de R$301.602.564,00, mediante a emissão de 150.801.282 novas ações ordinárias, ao preço de emissão de R$ 2,00 por ação.

O preço de emissão das novas ações, aprovado pelo Conselho de Administração, foi calculado considerando a média simples das cotações de fechamento das ações da Guarani nos 90 últimos pregões na BM&F Bovespa a contar da data anterior ao Fato Relevante divulgado em 26 de janeiro de 2009, compreendendo o período de 15 de setembro de 2008 até 23 de janeiro de 2009, e aplicando-se um deságio de 25,4% sobre o valor encontrado.

Os acionistas controladores Berneuil Participations S.A.S. e Tereos do Brasil Participações Ltda. comprometeram-se a subscrever a totalidade das ações correspondentes ao seu percentual conjunto no direito de preferência, de forma a garantir a subscrição do montante mínimo exigido para homologação parcial do aumento de capital.

Os recursos obtidos servirão para fortalecer o balanço patrimonial da Companhia.

As informações aos acionistas referentes ao período de subscrição e demais informações pertinentes ao processo de emissão serão publicadas em Aviso aos Acionistas no dia 4 de fevereiro de 2009. O período de subscrição terá início a partir da publicação do Aviso aos Acionistas, abrindo-se prazo de 30 dias para o exercício do direito de preferência, nos termos do artigo 171, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. As ações de emissão da Companhia serão negociadas ex-subscrição a partir do dia 4 de fevereiro de 2009.

Perfil do Açúcar Guarani - A Açúcar Guarani é uma das empresas líderes do mercado sucroalcooleiro brasileiro. Tem como atividade principal a transformação da cana-de-açúcar em açúcar, etanol e energia. É a terceira maior processadora de cana-de-açúcar e a segunda maior produtora de açúcar do Brasil, além de estar entre as empresas que mais cresceram em produção de etanol nas duas últimas safras, com um processamento de 14,4 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na safra 2008/09. A Guarani possui seis unidades industriais, sendo cinco no Brasil, na região Noroeste do Estado de SP, e uma em Moçambique, na África, além de um projeto greenfield no município de Pedranópolis, em SP. A Tereos, acionista controladora da Guarani é uma cooperativa agroindustrial com experiência na produção de açúcar e álcool a partir da beterraba, da cana-de-açúcar e de cereais, na França e no mundo. É a quarta maior produtora de açúcar, de álcool e de produtos à base de amido do mundo. A Guarani acredita na importância de uma atuação positiva nas áreas social e ambiental. | www.acucarguarani.com.br/ri