Operações de fusões, aquisições, reestruturações e OPAs somam R$ 100,4 bilhões em 2008

Os dados são da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (ANBID).

As operações de fusões, aquisições, reestruturações societárias e OPAs (Ofertas Públicas de Aquisição) totalizaram R$ 100,4 bilhões em 2008, volume 14,8% inferior ao verificado em 2007. Segundo dados da ANBID (Associação Nacional dos Bancos de Investimento) divulgados no dia 5 de fevereiro (quinta-feira), foram fechadas 94 operações no ano passado, contra 125 de 2007.

Considerando apenas as fusões e aquisições (Bloco 1), foram realizadas no ano passado 84 operações, contra 110 em 2007. O montante somou R$ 89,914 bilhões, 3,5% a menos do que no ano anterior.

Em relação às reestruturações societárias e OPAs (Bloco 2), foram fechadas 10 operações no ano passado, cinco a menos do que em 2007. O volume movimentado foi de R$ 10,444 bilhões, queda de 57,6% sobre o ano anterior.

“Foi um ano bom em termos de atividade, apesar do pequeno recuo em volume e de uma queda mais acentuada em número de operações. Em 2008, o destaque ficou com a quantidade de grandes operações entre empresas brasileiras, que transformaram cenários e indústrias como um todo”, diz Carolina Lacerda, coordenadora da Subcomissão de Fusões e Aquisições da ANBID.

O volume de fusões e aquisições entre empresas brasileiras atingiu R$ 65,7 bilhões, representando 73,1% do total. Esse movimento, porém, ficou concentrado na operação da BM&FBovespa, no valor de R$ 34,6 bilhões, que respondeu por 52,7% dos negócios entre companhias nacionais.

Além da operação BM&FBovespa, destacaram-se no ano passado a venda da participação da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) na Namisa a um consórcio de acionistas, por R$ 7,2 bilhões, e a fusão de petroquímicas (Petrobras, Unipar e Petroquisa) que deu origem à Quattor – empresa com valor de R$ 6,8 bilhões.

As aquisições de estrangeiras por brasileiras somaram R$ 10,846 bilhões em 2008. Deste total, 61,6% referem-se a compras de empresas européias. Dos investimentos estrangeiros no Brasil, o destaque também ficou com a Europa, com 70,4%, por conta da compra da IronX pela Anglo American, por R$ 5,4 bilhões.

Setores - Em termos numéricos, as operações ficaram bem distribuídas por setores. Das 94 operações de fusões, aquisições, reestruturações societárias e OPAs fechadas no ano passado, 11,7% ficaram com o segmento de Energia, 10,6% com TI/Telecom e 9,6% com Metalurgia/Siderurgia. Juntos, esses setores representaram 31,9% das transações realizadas.

Em volume financeiro, entretanto, houve concentração no setor financeiro, que teve participação de 35,7% no montante movimentado no ano passado em operações de fusões, aquisições, reestruturações societárias e OPAs. O ramo de metalurgia e siderurgia ficou com 22,1% do total, seguido pela área química e petroquímica, com 12%.