Embraer anuncia precificação da oferta de bônus garantidos

São José dos Campos (SP) - Embraer (Bovespa: EMBR3; NYSE: ERJ) anunciou dia 20 de outubro de 2006 a precificação da oferta, por sua subsidiária Embraer Overseas Limited, de bônus garantidos (guaranteed notes) com vencimento em 2017 no valor principal de US$400 milhões e um coupom de 6,375% a.a., por meio de uma oferta no exterior que não será registrada sob o U.S. Securities Act de 1933 e alterações posteriores (“Securities Act”). Os bônus serão garantidos pela Embraer.

O montante principal dos bônus é de US$400 milhões, e os recursos provenientes da oferta serão usados principalmente para o pagamento de endividamentos atuais da Embraer, bem como para propósitos gerais.

No âmbito da oferta de bônus, a Embraer e a Embraer Overseas assinarão um contrato denominado Registration Rights Agreement que contempla o protocolo perante a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) de um pedido de registro de uma oferta de permuta dos bônus por novos bônus registrados perante a SEC, sendo que os novos bônus terão as mesmas características dos bônus, exceto que os novos bônus não estarão sujeitos à restrições de transferência ou aumentos nas taxas de juros anuais, conforme descrito no contrato.

Os bônus não foram e, exceto conforme contemplado no Registration Rights Agreement, não serão registrados sob o Securities Act e não podem ser oferecidas ou vendidas: (a) nos Estados Unidos da América sem registro ou sem isenção de registro aplicável, segundo o Securities Act, ou (b) em qualquer jurisdição onde a oferta ou venda seja proibida. Esta mensagem não constitui uma oferta para venda dos bônus, nem uma solicitação de oferta para compra dos bônus.