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20/03/2007 - 08:10

FCStone Group Inc.:Anúncio de Oferta Pública Inicial

West Des Moines, Iowa - A FCStone Group Inc. ("FCStone") anunciou o preço de sua oferta pública inicial de 5.100.000 ações ordinárias a US$ 24 por ação. As ações deverão começar a ser negociadas nesta data na NASDAQ Global Select Market sob a sigla "FCSX." O encerramento da oferta está programado para 21 de março de 2007. A FCStone também concedeu aos subscritores da oferta uma opção de 30 dias para comprar um adicional de até 765.000 ações para cobrir rateio excedente, se houver.

A BMO Capital Markets Corp. e a Banc of America Securities LLC estão atuando como principais administradoras conjuntas para a oferta. A William Blair & Company L.L.C., a Raymond James & Associates Inc. e a Sandler O'Neill + Partners L.P. estão atuando como co-administradoras.

Uma declaração de registro relativa a esses títulos foi declarada efetiva pela Securities and Exchange Commission em 15 de março de 2007. Este boletim de imprensa não constituirá uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra, nem haverá qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis do estado ou jurisdição.

A oferta desses títulos será feita somente por meio de um prospecto final que pode ser obtido através da: BMO Capital Markets Corp. At. Prospectus Delivery Department, 3 Times Square, Nova York, Nova York 10036; Telefone: (212) 702-1969.

Perfil da FCStone - A FCStone é uma companhia de gerenciamento de risco de commodity integrada que oferece serviços de consultoria em gerenciamento de risco e execução de transações para intermediários de commodity comerciais, usuários finais e produtores.

A FCStone atende principalmente a clientes do mercado intermediário na otimização de suas margens de lucros e redução da exposição a risco de preços de commodity. Além dos serviços de consultoria em gerenciamento de risco, a FCStone opera uma das principais plataformas independentes de compensação e execução para contratos de futuros e opções negociados em bolsa.

A FCStone atende a mais de 7.500 clientes e, nos doze meses terminados em 30 de novembro de 2006, executou 50,2 milhões de contratos de derivativos nos mercados de negócios em bolsa e paralelos.

Previsões futuras - Certas declarações contidas neste boletim de imprensa são previsões futuras. Essas previsões futuras não representam fatos históricos mas sim refletem as expectativas e convicções atuais da FCStone com relação a eventos futuros e resultados de operações, muitos das quais, por sua natureza, são, de maneira inerente, incertos e fora do controle da FCStone. É possível que os resultados reais possam diferir, possivelmente materialmente, dos previstos nessas previsões futuras.

Para ver uma discussão sobre alguns dos riscos e fatores importantes que podem afetar os eventos futuros e resultados de operações, consulte a Declaração de Registro em Formulário S-1 (Commission File No. 333-137967) sob o capítulo "Fatores de Risco." A FCStone não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar pubicamente essas previsões futuras, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros fatores.| Por: AE/Business Wire Latin America.

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