Gafisa: Oferta Pública Inicial das Ações de Depositários

São Paulo, Brasil & New York - A Gafisa S.A. (NYSE: GFA)(BOVESPA:GFSA3) anunciou hojea emissão de 39.676.600 ações ordinárias. Cada ADS(American Depository Shares - Ação de Depositários Americanos) representa duas ações ordinárias.

Cada ADS tem o preço de US$24,88 e a sua negociação terá início amanhã na Bolsa de Valores de Nova York com o símbolo "GFA". Além disso, certos acionistas ao mesmo tempo ofereceram ações ordinárias na Bolsa de Valores de São Paulo, BOVESPA, com o símbolo "GFSA3". Os fechamentos da ADS e da oferta do Brasil são interdependentes.

São 18.761.992 ações ordinárias oferecidas pela Gafisa e 20.914.608 ações ordinárias oferecidas por certos acionistas. Certos acionistas concederam para os subscritores uma opção de 30 dias para a compra de um total adicional de 5.951.490 ações ordinárias, incluindo as ações ordinárias na forma de ADSs, para cobrir o super-rateio das ofertas no Brasil e no exterior.

Merrill Lynch & Co., Banco Itaú BBA e Citigroup Global Markets, Inc. são as corretoras gerentes desta oferta. HSBC e UBS Investment Bank são as co-gerentes desta oferta.

Este comunicado para a imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra de papéis negociáveis, nem pode haver nenhuma venda destes papéis negociáveis em qualquer estado ou jurisdição no qual tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de papéis negociáveis de tal estado ou jurisdição.

A oferta pública está sendo feita somente através de um prospecto, cuja cópia pode ser solicitada para Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated no seguinte endereço: 4 World Financial Center, New York, New York 10080; para Citigroup Global Markets Inc. no seguinte endereço: 388 Greenwich Street New York, New York 10013, e para Itaú Securities Inc. no seguinte endereço: 540 Madison Ave, 23rd floor, New York, New York 10022.

Gafisa - Gafisa é uma das principais construtoras do Brasil. Nos últimos 50 anos, a companhia tem sido reconhecida como uma das principais incorporadoras com administração profissionalizada, tendo concluído e vendido mais de 900 empreendimentos e construído quase 10 milhões de metros quadrados, o que se acredita ser mais do que qualquer outra incorporadora residencial tenha realizado no Brasil.

A Gafisa é uma das marcas mais conhecidas no mercado de incorporação imobiliária, desfrutando de uma reputação de qualidade, consistência e profissionalismo perante potenciais compradores de imóveis, corretores, financiadores, proprietários de terrenos e competidores. Dentre os acionistas da Gafisa estão incluídas a Equity International e a GP Investments. A Equity International é uma corretora de imóveis privada liderada por Sam Zell. A GP Investments é uma das principais companhias de patrimônio privado do Brasil.|Por: AE