Banco Daycoval realiza captação pioneira com participação de investidores internacionais

São Paulo - O Banco Daycoval (BM&FBovespa Nível 1 - DAYC4) assinou um acordo de investimento com o objetivo de captar R$ 410 milhões, montante este que pode ser superado com a participação dos acionistas minoritários, os quais terão as mesmas condições que os demais participantes (exceto os norte-americanos). Os investidores internacionais que fazem parte do acordo são: Cartesian Capital Group, Wolfensohn Capital Partners, International Finance Corporation (IFC) e a Daycoval Holding Financeira S.A. (acionista controladora do Banco).

A operação possui uma estrutura pioneira, pois consiste em uma oferta privada de bônus de subscrição de ações que possibilita ao seu adquirente o exercício em data subseqüente à referida oferta ou em data futura, mediante aplicação em CDBs do Daycoval com prazo de até cinco anos. Entre seus principais objetivos estão o de fortalecer a base de captação do Banco para possibilitar a expansão da sua carteira de crédito no segmento de middle market, diversificar suas fontes de captação (funding), e permitir que investidores globais de renome detenham bônus de subscrição de ações preferenciais.

Comprovando sua solidez, o Daycoval terminou o ano de 2008 com uma carteira de crédito de R$ 4,0 bilhões, crescimento de 14,5% na comparação com 2007. O banco, que nesta semana anunciou o resultado do último trimestre, fechou o ano com caixa líquido de R$ 1,1 bilhão, demonstrando confortável posição de liquidez. A instituição, que sempre teve uma política de gestão conservadora, continua operando com reduzida alavancagem e encerrou 2008 com uma relação entre carteira de crédito / patrimônio líquido em 2,2 vezes e um Índice de Basiléia de 28%. | Site: ri.daycoval.com.br