ABN confirma negociação de fusão com Barclays

Londres/Amsterdã - O banco holandês ABN Amro e o britânico Barclays confirmaram nesta segunda-feira que estão em "discussões exploratórias" para uma fusão. Mais cedo, as ações do banco holandês ABN AMRO haviam atingido alta recorde com a perspectiva da maior transação da Europa no setor de serviços financeiros.

"O ABN Amro confirma que está em discussões preliminares exclusivas com o Barclays sobre uma potencial combinação das duas organizações", disse o ABN em um comunicado.

Em um comunicado separado, o Barclays também admitiu que mantém negociações exclusivas com o ABN.

"Estas discussões são o resultado de uma consideração cautelosa para criar uma parceira altamente complementar. As negociações estão em um estágio inicial e exploratório, e não há a certeza de que vão levar a uma transação", acrescentou o banco holandês.

O ABN tem forte presença no Brasil, onde comprou os bancos Real e Sudameris. No ano passado a subsidiária brasileira do ABN ganhou uma posição no ranking do sistema financeiro nacional por ativos totais entre os privados, superando o Unibanco e chegando à terceira posição, atrás de Bradesco e Itaú .

Mais cedo, fontes próximas ao assunto haviam dito que o Barclays se aproximara do ABN Amro com uma proposta de fusão que criaria um banco global no valor de cerca de 160 bilhões de dólares, alimentando especulações sobre a compra ou a tomada de controle do maior banco holandês.

O Barclays é o terceiro maior banco britânico e tem grande presença na Europa e na África, e o ABN detém grandes redes de agências bancárias nos Estados Unidos, Brasil, Itália e Holanda.

Diversos outros bancos, como o também holandês ING, o espanhol BBVA e o francês BNP Paribas também expressaram interesse --diretamente ou por meio de consultores-- tanto por uma fusão completa com o ABN Amro quanto pela compra de parte das operações do banco fora da Holanda, disseram fontes à Reuters no domingo.

O ABN está sendo pressionado por investidores, como o fundo britânico de hedge TCI, para considerar uma venda para aumentar os dividendos aos acionistas após anos de performance abaixo do esperado. O TCI não quis comentar nesta segunda-feira.

As ações do ABN fecharam em alta de 9,7 por cento, a 29,94 euros, o que levou o valor de mercado do banco a 56 bilhões de euros (74,6 bilhões de dólares). As ações do Barclays caíram 0,8 por cento para 677 pence, o que levou seu valor de mercado a 44 bilhões de libras esterlinas (85,6 bilhões de dólares). |Por: Steve Slater e Mathieu Robbins, com reportagem adicional por Clara Ferreira-Marques e Deborah Haynes. em Londres; Niclas Mika e Gilbert Kreijger. em Amsterdã; Andrew Hurst, em Zurique, Emma Davis, em Bruxelas; e Jo Winterbottom, em Milão/Reuters.