CB Richard Ellis Group faz acordo para aquisição da Trammell Crow

São Paulo - A CB Richard Ellis anunciou hoje que a empresa estabeleceu um acordo definitivo para a aquisição da Trammell Crow por um valor estipulado de US$ 49,51 por ação. A aquisição irá expandir a liderança mundial da CB Richard Ellis e fortalecer a capacidade da empresa em fornecer soluções avançadas que otimizam processos, propiciando uma melhoria continua nos serviços entregues pela empresa aos seus clientes.

A transação está avaliada em aproximadamente US$ 2,2 bilhões, computado nesse valor a dívida da Trammell Crow que foi assumida pela CB Richard Ellis, bem como os valores pendentes de transações e custos totais. A transação deverá ser anunciada no final desse ano ou, no mais tardar, no início de 2007, com a aprovação dos acionistas da Trammell Crow Company e das agências federais norte-americanas de controle, além de outras condições estabelecidas.

Ao termino do período de negociação, a empresa terá incorporado ao seu fluxo de caixa os rendimentos de 2006 de aproximadamente US$ 4,4 bilhões, além de mais 21 mil funcionários. Com isso, a CB Richard Ellis se tornaria a primeira consultoria em imobiliária a se qualificar para figurar na lista das 500 maiores empresas do mundo, divulgada pela revista Fortune. A junção das duas empresas deverá representar uma significativa redução de despesas.

"Nosso objetivo estratégico ao longo dos anos tem sido nos tornar a empresa de consultoria imobiliária líder do mercado, entregando as melhores soluções para as necessidades dos nossos clientes. Aquisições bem planejadas têm representado um papel principal na formulação da estratégia da nossa empresa", afirma Brett White, Presidente e CEO da CB Richard Ellis. Com a aquisição da empresa Insignia em 2003, nós atingimos uma posição de destaque em nosso ramo de atividade. Agora, a aquisição da Trammell Crow Company gerou o que de melhor existe no mercado de terceirização de serviços e de gerenciamento de propriedade. Trammell Crow Company é uma das empresas pioneiras em prestação de serviços no mercado imobiliário, com um histórico muito rico, funcionários dedicados, administradores extremamente competentes, uma carteira de clientes de primeira linha e diferenciais competitivos dos mais importantes que são complementares aos nossos.

A Trammell Crow Company oferece soluções em terceirização de serviços para um prestigiado portfólio de clientes e, com a aquisição, mais de 85% das empresas que figuram na lista das 100 maiores empresas do mundo divulgada pela revista Fortune, passarão a ser atendidos pela empresa. Como resultado da transação, os rendimentos da CB Richard Ellis aliados ao capital provindo de serviços terceirizados passam a ter uma projeção de crescimento de aproximadamente 8% a 18% de rendimentos totais, baseado no resultado esperado para o fechamento de 2006.

Com o término do período de negociação, os negócios de desenvolvimento e investimento da Trammell Crow Company irão estar totalmente incorporados à CB Richard Ellis, porém irão operar como uma subsidiária independente.

A valiosa marca Trammell Crow Company será mantida para essa subdivisão. O executivo, Robert E. Sulentic, Presidente e CEO da Trammell Crow, irá unir-se à CB Richard Ellis como Presidente do Grupo com responsabilidade sobre os negócios de Desenvolvimento e Investimento, bem como pelas suas operações na Europa, Oriente Médio, África, Ásia e Pacífico.

O presidente da CB Richard Ellis para a região das Américas,Cal Frese, afirmou: "Estamos entusiasmados com a junção do time de profissionais da Trammell Crow Company, bem como com a gama de serviços oferecidos que farão parte de nossa plataforma. Importante ressaltar que ambas as empresas possuem históricos similares e muito ricos que estão enraizados em suas culturas empresariais, nos quais valores como a integridade, a ética no trabalho, além da excelência no atendimento ao consumidor são muito valorizados.

Obtivemos extraordinário sucesso com a integração de grandes empresas no passado, baseados no princípio de adotar as melhores pessoas, processos e idéias das duas empresas, e nós acreditamos que essa junção também será bem sucedida, pois ambas as culturas e linha de negócios são muito similares".

A empresa planeja realizar empréstimos que irão financiar a transação a ser realizada com valores de US$ 2,2 bilhões, além de refinanciar os US$ 600 milhões provindos de créditos a serem obtidos com transações realizadas. Para completar o levantamento de capital, a empresa ainda pretende vender 20% do controle acionário da Savills, plc, empresa de consultoria em imóveis no Reino Unido que pertence à Trammell Crow Company.

"Esta aquisição representa, mais uma vez, o fortalecimento da plataforma global da empresa, trazendo um grau de qualidade ainda maior pelos profissionais que irão se juntar a nós. Além disto, uma nova gama de clientes, que eram atendidos pela Trammel Crow, fará parte, no futuro, de nosso atendimento global. Uma aquisição deste nível sempre traz desafios e este, em especial, será muito gratificante", comenta Walter Cardoso, presidente da CB Richard Ellis Brasil.

Perfil da CB Richard Ellis - CB Richard Ellis Group, Inc (NYSE:CBG), empresa que figura na lista das 1000 maiores empresas do mundo, com matriz em Los Angeles - EUA, é a maior empresa em consultoria imobiliária no mundo (em termos de rendimentos acumulados no ano de 2005). Com aproximadamente 14.500 funcionários, a empresa presta consultoria para proprietários de imóveis, investidores e ocupantes em mais de 200 escritórios ao redor do mundo (excluindo afiliadas e empresas coligadas). A carteira básica de serviços oferecidos pela empresa inclui venda de imóveis, administração e leasing, serviços corporativos, gerenciamento das instalações e de projetos, mercados de capital, avaliação e valoração, pesquisa e serviços de consultoria. www.cbre.com e www.cbre.com.br | Por: AE | Business Latin Wire