MMX Mineração e Metálicos emite debêntures equivalente a US$ 200 milhões

A MMX Mineração e Metálicos S.A. (Bovespa: MMXM3) (“MMX” ou ”Companhia”), em cumprimento ao disposto no art. 157, § 4º da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM nº 358/02, informa aos seus acionistas e ao mercado o seguinte: 1. O Conselho de Administração da Companhia aprovou, no dia 30 de março (segunda-feira), a emissão privada (ou então pública, mas com esforços restritos de distribuição e colocação) de debêntures simples, escriturais, perpétuas, subordinadas e em série única. As debêntures não renderão juros, prêmio, participação ou pagarão qualquer remunerações aos investidores, sendo, entretanto, corrigidas pelo IGP-M.

As debêntures totalizarão, na data de sua emissão, um valor em moeda corrente nacional equivalente a US$ 200 milhões, e poderão ser integralmente subscritas pelo acionista controlador e pessoas a ele relacionadas, em até 180 dias contados da data de sua emissão, na medida da necessidade de caixa da Companhia.

As debêntures serão da modalidade perpétua, nos termos do § 3º do art.. 55 da Lei nº 6.404/76, e seu vencimento ocorrerá exclusivamente nas seguintes hipóteses: (a) liquidação, dissolução, pedido de autofalência ou decretação de falência da Companhia; ou (b) alteração do controle da Companhia, nos termos do artigo 254-A da Lei nº 6.404/76, desde que por preço unitário igual ou superior a R$3,00 (três reais).

Os recursos provenientes da emissão das debêntures serão destinados ao refinanciamento de parte da dívida da Companhia e servirão para outros usos corporativos.

2. A Companhia nomeou um assessor financeiro para auxilia-la em uma possível venda estratégica de parte ou de todos os seus ativos, cuja transação pode incluir a venda total ou parcial dos próprios ativos ou de ações ordinárias de sua emissão.

3. Além disso, a Centennial Asset Mining Fund LLC. (“Centennial”), uma sociedade limitada com sede em Nevada, Estados Unidos da América, detida integralmente pelo Sr. Eike Batista, acionista controlador da MMX, anunciou hoje que acordou firmar um compromisso com o Banco Itaú Europa S.A. (“Itaú Europa”), através do qual o Itaú Europa irá vender para a Centennial notas estruturadas (“Notas”) vinculadas ao desempenho das ações ordinárias da Companhia no montante total de até US$ 20 milhões de dólares. O valor de pagamento das Notas refletirá o desempenho das ações ordinárias da Companhia. As Notas terão um prazo inicial de 06 (seis) meses a partir de sua emissão e propiciarão para a Centennial um aumento de sua exposição em relação ao desempenho das ações da MMX.. Estas operações ratificam o compromisso do acionista controlador com o bom desenvolvimento dos negócios da MMX., Por: Chequer Hanna Bou-Habib, diretor de Relações com Investidores, da MMX Mineração e Metálicos S.A.