Grupo HSBC conclui com sucesso aumento de capital de US$ 17,7 bilhões

O Grupo HSBC informa que foi concluído ontem o processo de subscrição de novas ações ordinárias para o aumento do capital da instituição em US$ 17,7 bilhões, com a venda de 3,4% de ações restantes.

O aumento de capital contou com o amplo apoio de acionistas existentes que exerceram, na sexta-feira, o seu direito preferencial e ficaram com 96,6% da oferta, na base de 5 novas ações ordinárias para cada 12 possuídas ao preço de £2,54 por ação.

A operação de ontem, com a venda das ações restantes ao preço de £ 4,48, foi para o público em geral.

O HSBC, que já estava fortemente capitalizado, com o total, em 31 de dezembro de 2008, de US$ 93,6 bilhões, passa a contar com US$ 111,3 bilhões. O aporte vai aumentar, ainda, os índices de capitalização da instituição, que passam a ser de 8,5% e 9,8%, de acordo com as regras de Basiléia.

Essa foi a maior oferta de ações já registrada no Reino Unido. Listadas em cinco Bolsas de Valores (Londres, Hong Kong, Nova York, Paris e Bermudas), as ações do HSBC pertencem a 210 mil acionistas em cerca de 120 países e territórios.

Perfil da HSBC Holdings plc:A HSBC Holdinds plc, a holding do Grupo HSBC, tem sede em Londres, no Reino Unido. O Grupo conta com 9,5 mil pontos de atendimento a seus clientes em 86 países e territórios na Europa, Ásia, Oceania, Américas, Oriente Médio e África. Com ativos totais de US$ 2,5 trilhões em 31 de dezembro de 2008, o HSBC é uma das maiores organizações de serviços bancários e financeiros do mundo.