Panamericano abre emissão de US$ 75 milhões em bonds no exterior

São Paulo - O Banco PanAmericano, instituição financeira do Grupo Silvio Santos, está realizando sua terceira emissão de MTNs (Medium Term Notes) no mercado internacional, tendo como coordenadores da operação os Bancos Unibanco, Espírito Santo (BES) e Votorantim. O montante inicial colocado a disposição do mercado é de US$ 75 milhões, com prazo de 3 anos e taxa indicativa a ser definida durante o processo. Esta operação faz parte de um programa de MTNs de US$ 300 milhões lançado em fevereiro de 2006 com duração de até 3 anos. Nas duas rodadas anteriores deste programa, a instituição captou US$ 60 milhões, com taxa indicativa de 8,5% ao ano.

“Esta nova emissão está alinhada à estratégia do PanAmericano de diversificação de sua estrutura de 'funding' e na consolidação de sua imagem junto ao mercado internacional”, afirma Wilson de Aro, diretor financeiro do Banco PanAmericano. “As instituições parceiras na operação estão confiantes no êxito da colocação dos títulos tendo em vista os bons resultados auferidos pelo Banco no último ano e pelo seu grande potencial de geração de ativos no seu nicho de negócio (Crédito Direto ao Consumo). Números estes comprovados pelo importante Market Share que o Banco tem nos segmentos em que atua”, completa o diretor.