TAG Investimentos agiliza acesso de seus clientes a seus portfólios

Tendo como meta agilizar o acesso às informações dos produtos financeiros e disponibilizar acesso on-line das posições dos clientes, assim como do controle das carteiras por gerente e por classe de ativo, a TAG Investimentos escolheu o E-Funds, da Intellectual Capital, como ferramenta gerencial.

O E-Funds, que está em fase de implantação, atenderá as áreas comercial, técnica e de back office da consultoria de investimentos e permitirá o acesso dos clientes a seus portfólios, on line via web, gerando relatórios sobre movimentações e emitindo extratos.

As características que responderam pela escolha da TAG, segundo Thiago de Castro, diretor da empresa, foram a plataforma web, o layout do produto, as melhorias na emissão de relatórios gerenciais e a possibilidade de acesso pelos clientes à sua carteira de investimentos, obtendo a qualquer dia do mês, informações atualizadas.

“O E-Funds será uma ferramenta gerencial muito útil a todos os nossos clientes, visto que a partir da implantação conseguiremos consolidar as carteiras e mostrar sua rentabilidade em real-time. Além disso, a consolidação das carteiras nos permite trabalhar melhor as estratégias de compra de ativos para cada carteira, podendo ponderá-las a qualquer momento do mês”, explica Castro.

Perfil do E-Funds - Solução desenvolvida pela Intellectual Capital com o objetivo de oferecer a gestão financeira e patrimonial para pessoas físicas e jurídicas, o E-Funds permite o acesso, via web, do gestor de fundos e de seus clientes, emitindo extratos e relatórios sobre movimentações, além de permitir a consulta de portfólio on line.

Como é operado via web, o E-Funds dispensa o investimento da instituição financeira ou do administrador de fundos (asset manager, family offices, corretores e gestores independentes de valores mobiliários–DTVM) em equipamentos, softwares, e atualização das informações. Esse custo é assumido pela Intellectual Capital, que funciona como o back office do cliente. Desse modo, toda a infra-estrutura, os procedimentos de contingência, backup, links, segurança física e lógica das informações são garantidos pela Intellectual Capital.

Entre as principais funcionalidades do produto está o armazenamento dos dados do cadastro de clientes, das transações e do saldo nos produtos oferecidos, a exemplo de cotas de fundos, ações, opções Bovespa, títulos de Renda Fixa, futuros, swaps; de consulta e relatórios das alocações de produtos por administrador, gestor ou consultor, assim como das transações efetuadas por produto, cliente e intervalo de datas. Além disso, o E-Funds permite consulta aos níveis de aprovação para boletos, status do boleto, cálculo de tributos e chinese wall por grupo de usuários e clientes.

Perfil da TAG Investimentos - A TAG Investimentos, desde o início de suas atividades em fevereiro de 2004, atua de forma independente e imparcial na administração de recursos, com o conceito de empresa de consultoria e assessoria de investimentos e gestora de recursos mobiliários, focada em investimentos financeiros de indivíduos, famílias e instituições.

Norteada por um Comitê de Investimentos, a TAG conta com profissionais especialistas e experientes em finanças, economia e gestão de risco, o que lhe permite atender a qualquer perfil de investidor, seja no mercado local ou internacional, sempre disponibilizando para seus clientes as melhores alternativas e oportunidades do mercado.

Perfil da Intellectual Capital - Fundada em 1995, a Intellectual Capital é uma empresa especializada em soluções integradas para gestão de ativos e passivo de fundos de investimento e carteiras administradas, bem como em gerenciamento de tesourarias e portfólios de grandes corporações. A flexibilidade das soluções possibilita seu uso pelos principais gestores de recursos, representados por instituições financeiras, empresas de previdência privada, asset managers e tesourarias de grandes corporações.