BNDES aprova linhas de financiamento de R$441 milhões para a Lupatech prosseguir com expansão dos negócios

Caxias do Sul – A Lupatech S.A. (Bovespa: LUPA3) (“Lupatech” ou “Companhia”), líder no Mercosul na fabricação de Válvulas Industriais e fabricante de equipamentos para o setor de Petróleo e Gás e Metalurgia, anuncia que o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e a Bndespar (BNDES Participações S.A.) aprovaram financiamentos à Companhia que somam R$ 441 milhões (Financiamentos). Os Financiamentos serão usados no plano de crescimento da Companhia com custos e prazos que aprimoram a estrutura de capital da Lupatech e são compostos por duas linhas distintas: Para utilização na expansão orgânica dos negócios da Companhia, principalmente aqueles voltados ao Segmento Energy Products: serão disponibilizados aproximadamente R$121 milhões, dos quais cerca de R$110,5 milhões com custo médio equivalente a TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo, hoje em 6,25% a.a.) acrescida de spread de 4,66% ao ano, e o restante, com custo médio de 2,58% ao ano, acrescido da variação cambial do Dólar Norte-Americano. Cerca de R$89,2 milhões terão prazo total de 60 meses, com carência para amortização do principal de 12 meses enquanto o restante possui prazo de vencimento de 30 meses, com carência para amortização do principal de 12 meses.

Para aquisições de sociedades, formação de capital de giro, fortalecimento da estrutura de capital e ampliação e modernização da capacidade produtiva: serão subscritas Debêntures Nominativas e Escriturais, com Garantia Flutuante e Conversíveis em Ações Ordinárias da Lupatech S.A. (Debêntures), de até R$320 milhões.

De acordo com o 'Fato Relevante', a colocação das Debêntures será privada e estará assegurado aos acionistas da Companhia, que comprovarem a titularidade de ações na data da realização da Assembléia Geral Extraordinária que aprovar a emissão das Debêntures, o Direito de Preferência na subscrição das Debêntures. Dentro das aprovações hoje concluídas consta que a Bndespar firmará com a Companhia “Promessa de Subscrição de Debêntures” assegurando à Companhia a colocação integral do montante das Debêntures de até R$320 milhões caso outros Acionistas não optem por subscrevê-las.

Cada Debênture será de R$1.000,00 (mil reais) e pagará remuneração anual equivalente a variação do IPCA + 6,5% a.a. até que sejam convertidas em Ações Ordinárias da Lupatech S.A. (Ações). A eventual conversão das Debêntures em Ações somente ocorrerá após o segundo ano.

O Preço de Conversão das Debêntures em Ações será definido pelo Valor de Referência acrescido do Prêmio de Conversão.

O Valor de Referência será o maior preço médio ponderado de cento e vinte dias corridos das Ações, calculado nos pregões na BM&F Bovespa, até o encerramento do segundo ano de emissão das Debêntures, limitado ao máximo de R$35,00 (trinta e cinco reais) e ao mínimo de R$17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos). Sobre o Valor de Referência será adicionado o Prêmio de Conversão conforme segue: O Prêmio de Conversão será variável ao longo dos anos e será calculado segundo a seguinte escala: no 1º ano, 100% do Valor de Referência, no 2º ano, 100% do Valor de Referência, no 3º ano, 100% do Valor de Referência, no 4º ano, 85% do Valor de Referência, no 5º ano, 60% do Valor de Referência, no 6º ano, 50% do Valor de Referência, no 7º ano em diante, 40% do Valor de Referência.

Em não ocorrendo a conversão em Ações, ocorrerá resgate das Debêntures em três etapas: a primeira no 7º ano, no montante de 47,5% do principal; a segunda no 8º ano no montante de 47,5% do principal; e a última no 9º ano, no montante de 5% do principal. Esta última será acrescida de Prêmio de Vencimento de R$423,75 (quatrocentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos) por Debênture, atualizados pelo IPCA.

A Companhia, dentro de parâmetros que constarão da Minuta da Escritura das Debêntures, poderá resgatar antecipadamente as Debêntures.

A Administração da Lupatech convocará em breve Assembléia Geral Extraordinária para que os Acionistas deliberem sobre a emissão das Debêntures, dentre outros assuntos de interesse dos Acionistas. Por ocasião da publicação do Edital de Convocação, será disponibilizada a Proposta da Administração contendo a minuta da Escritura das Debêntures para que Acionistas interessados em subscrever referidas Debêntures na forma proposta tenham conhecimento prévio.

Perfil do BNDES – O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES é um órgão vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e tem como objetivo apoiar empreendimentos que contribuam para o desenvolvimento do país. Desta ação resultam a melhoria da competitividade da economia brasileira e a elevação da qualidade de vida da sua população. Desde a sua fundação o BNDES financia grandes empreendimentos industriais e de infraestrutura com marcante posição no apoio aos investimentos na agricultura, no comércio e serviço e nas micro, pequenas e médias empresas, e aos investimentos sociais, direcionados para a educação e saúde, agricultura familiar, saneamento básico e ambiental e transporte coletivo de massa. Suas linhas de apoio contemplam financiamentos de longo prazo e custos competitivos, para o desenvolvimento de projetos de investimentos e para a comercialização de máquinas e equipamentos novos, fabricados no país, bem como para o incremento das exportações brasileiras. Contribui, também, para o fortalecimento da estrutura de capital das empresas privadas e desenvolvimento do mercado de capitais. O BNDES conta com duas subsidiárias integrais, a FINAME (Agência Especial de Financiamento Industrial) e a Bndespar (BNDES Participações), criadas com o objetivo, respectivamente, de financiar a comercialização de máquinas e equipamentos e de possibilitar a subscrição de valores mobiliários no mercado de capitais brasileiro. As três empresas, juntas, compreendem o chamado "Sistema BNDES". O BNDES considera ser de fundamental importância, na execução de sua política de apoio, a observância de princípios ético-ambientais e assume o compromisso com os princípios do desenvolvimento sustentável. As linhas de apoio financeiro e os programas do BNDES atendem às necessidades de investimentos das empresas de qualquer porte e setor, estabelecidas no país. A parceria com instituições financeiras, com agências estabelecidas em todo o país, permite a disseminação do crédito, possibilitando um maior acesso aos recursos do BNDES. Sobre a relação societária da BNDESPAR com a Lupatech S.A. – A Bndespar possui cerca de 11,5% do capital social da Lupatech S.A. através da propriedade de 5.460.039 Ações e mantem relacionamento estratégico com a Lupatech desde 2001. Em 2003 passou da condição de credora da Companhia, através de Debêntures Conversíveis, para posição de Acionista Relevante.

Perfil da Lupatech - A Lupatech S.A. possui três segmentos de negócios: Energy Products, Flow Control e Metalurgia.No Segmento Energy Products oferece produtos de alto valor agregado e serviços para a indústria de petróleo e gás, como cabos para ancoragem de plataformas em águas profundas, válvulas, equipamentos para exploração de poços, revestimentos de tubos, compressores para GNV, sensores e serviços, através das marcas “Lupatech MNA”, “Lupatech CSL”, “Lupatech Tecval”, “Lupatech Oil Tools”, “Lupatech Esferomatic”, “Lupatech Oil & Gas Services”, “Lupatech Tubular Services”, “Lupatech Monitoring Systems”, “Aspro”, “Sinergás” e “Norpatagonica”. No Segmento Flow Control possui posição de liderança no Mercosul na produção e comercialização de válvulas industriais, principalmente para as indústrias química, farmacêutica, papel e celulose e construção civil, através das marcas “Lupatech Valmicro”, “Lupatech Mipel”, “ValBol” e “Jefferson”. No Segmento de Metalurgia ocupa posição de destaque no mercado internacional e especializa-se no desenvolvimento e na produção de peças, partes complexas e subconjuntos direcionados principalmente para a indústria automotiva mundial através dos processos de fundição de precisão e de injeção de aço, onde é a pioneira na América Latina. Opera, ainda, na fundição de peças em ligas metálicas com alta resistência a corrosão, voltadas para os setores de válvulas industriais e bombas, principalmente para aplicações nos processos para a indústria de petróleo e gás, através das marcas “Microinox”, “Steelinject” e “Itasa”.| www.lupatech.com.br