Emissão de Global 2017 tem menor custo de bônus globais

Brasília - O Tesouro Nacional confirmou dia 3 de abril, a emissão de 500 milhões de dólares na reabertura de bônus com vencimento em 2017.

Os papéis, denominados em dólar, saíram ao preço de 100,796 por cento do valor de face, garantindo rendimento de 5,888 por cento ao ano aos investidores --o menor já pago pelo Brasil em um bônus global. O cupom de juros é de 6 por cento ao ano, com spread de 122 pontos-básicos acima dos Treasuries.

O Tesouro informou ainda que poderá emitir mais 25 milhões de dólares do bônus no mercado asiático "aos preços obtidos na oferta nos mercados europeu e norte-americano".

"É mais para fixar participação do país naquele mercado do que propriamente fazer volume do título", afirmou uma fonte do Ministério da Fazenda sobre a emissão no mercado asiático, acrescentando que a procura pelos papéis brasileiros nessa região ainda é relativamente pequena, ainda que crescente.

A liquidação financeira da emissão nos mercados europeu e norte-americano ocorrerá no dia 11.

Essa foi a quarta emissão externa feita pelo Tesouro Nacional em 2007. Com a operação desta terça-feira, a emissão de bônus este ano soma 2,076 bilhões de dólares.| Por Isabel Versiani/Reuters