SEB assina contrato para aquisição da Klick Net S/A

Portal Klick Educação; Portal Estuda Mais Brasil; Portal Melhores Escolas.

O SEB – Sistema Educacional Brasileiro S/A (“Companhia”), em cumprimento ao disposto no artigo 157, § 4º da Lei das S.A. e na Instrução CVM n° 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que a sua controlada SEB Participações S.A. (“SEB Participações”) assinou, em 14 de maio de 2009, um contrato de Compra e Venda e Outras Avenças (“Contrato”), com os acionistas controladores da KLICK NET S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.912, 17º andar, cj. M, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.515.839/0001-50 (“Klick Net”) a fim de adquirir ações representativas de aproximadamente 88,79% do capital social da Klick Net.

De acordo com 'Fato Relevante', “a Sociedade é uma sociedade brasileira que se dedica ao fornecimento de conteúdo para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, atualmente contando com aproximadamente 50.000 páginas de conteúdo e aproximadamente 241.230 usuários com e-mails confirmados, através dos seus portais educacionais denominados “Portal Klick Educação”, “Portal Estuda Mais Brasil” e “Portal Melhores Escolas”, incluindo o desenvolvimento de plataformas de capacitação à distância voltada ao mercado de educação, tais como cursos de e-learning, o gerenciamento e prestação de serviços de consultoria para universidades corporativas, o desenvolvimento e fornecimento de conteúdo não sistêmico para ensino infantil, fundamental e médio, a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias no tratamento da informação digitalizada, a adaptação e a customização, ao mercado brasileiro, de programas estrangeiros para a capacitação digital para professores, entre outras atividades de desenvolvimento de conteúdo e tecnologias aplicadas à educação.

O valor total da aquisição das ações representativas de 88,79% do capital social da Sociedade é de R$ 2.951.171,20, dos quais 50% serão pagos na data do fechamento da operação, sendo o restante pago em 4 parcelas iguais, mensais e sucessivas a partir de 30 dias após a data do fechamento da operação.

O fechamento e a conclusão definitiva da aquisição e o pagamento do preço de compra estão sujeitos à conclusão satisfatória de auditoria contábil, financeira e legal da SEB Participações na Klick Net, que terá duração de 30 dias, bem como à verificação de condições suspensivas, dentre as quais está a alienação do restante das ações de emissão da Klick Net, atualmente detidas pelo acionista BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, para a SEB Participações - Com base nas demonstrações financeiras da Klick Net em 30 de abril de 2009, a aquisição não constituiria investimento relevante para os fins do artigo 256, I, da Lei n. 6.404/76. Não obstante, caso a aquisição seja concluída, a administração da Companhia providenciará os laudos de avaliação necessários para a verificação da aplicação do disposto no inciso II do mesmo artigo 256 da Lei das S.A., caso em que a aquisição deverá ser submetida à ratificação dos acionistas em assembléia geral a ser oportunamente convocada.

Essa aquisição é estratégica para acelerar e qualificar os nossos projetos prioritários, principalmente a expansão do desenvolvimento de conteúdo digital e portais educacionais de educação básica para o setor privado e público”, conclui o ' Fato Relevante' | Por: Marco Flávio Tenuto Rossi, Diretor financeiro e de Relações com Investidores, da SEB – Sistema Educacional Brasileiro S/A.