Petrobras anuncia reabertura de título no mercado de capitais

A Petrobras informa que sua subsidiária integral, Petrobras International Finance Co. (PifCo), anunciou no dia 1º de julho (quarta-feira), a oferta de reabertura de notas (“Global Notes”) no mercado internacional, com vencimento em 15 de março de 2019, cuja emissão original no valor de US$ 1,5 bilhão ocorreu em 11 de fevereiro de 2009 e ofereceu um rendimento de 8,125% ao ano aos investidores na época.

Os novos títulos a serem emitidos serão incorporados à série original, formando uma única série. A precificação, também concluída hoje, definiu as seguintes condições para a reabertura: • Volume: US$ 1,25 bilhão | • Cupom: 7,875% a.a. | • Preço de reabertura: 106,962 | • Rendimento ao investidor: 6,785% a.a. | • Vencimento: 15 de março de 2019 | • Ratings: Baa1 (Moody’s); BBB - (S&P); BBB (Fitch).

A operação foi conduzida pelos bancos Citi, HSBC, J.P Morgan e Santander, além da participação do Banco do Brasil e Societe Generale como co-managers. O fechamento da operação (closing) está previsto para o dia 9 de julho de 2009, quando a Companhia irá receber os recursos da emissão.

Com esta operação, a Petrobras irá somar o volume de US$ 2,75 bilhões captados este ano no mercado internacional de capitais, seguindo a estratégia de refinanciar os empréstimos-pontes captados no início deste ano, conforme anunciado na divulgação do Plano de Negócios 2009-2013.