São Martinho adquire 41,67% da Usina Santa Luiza

Aquisição foi realizada em conjunto com os grupos Santa Cruz e Cosan, e ainda envolveu a compra da Agropecuária Aquidaban

São Paulo – O Grupo São Martinho (Bovespa: SMTO3), um dos maiores grupos sucroalcooleiros do Brasil, anuncia hoje a aquisição de 41,67% do capital social da Usina Santa Luiza, localizada em Motuca, no estado de São Paulo.

A São Martinho desembolsou, na operação, R$ 74,7 milhões, oriundos dos recursos captados na Oferta Pública de Ações realizada pela companhia em fevereiro de 2007. Os outros dois compradores, o Grupo Cosan e a Usina Santa Cruz, investiram R$ 59,8 milhões e R$ 44,8 milhões respectivamente, com recursos provenientes de suas posições de caixa. O valor total da operação, pago à vista, foi de R$ 179,3 milhões.

A aquisição se deu através da Etanol Participações S/A, uma holding formada pelas empresas Usina São Martinho (subsidiária da São Martinho S/A), Cosan e Santa Cruz S/A – Açúcar e Álcool. A São Martinho deterá 41,67% da Usina Santa Luiza, enquanto Cosan responderá por 33,33% e Santa Cruz, por 25%. O modelo de gestão conjunta prevê a criação de um Conselho de Administração e uma Diretoria com membros das três companhias, totalmente profissionalizado.

Localizada entre as usinas São Martinho, Bonfim (pertencente ao grupo Cosan) e Santa Cruz, a Usina Santa Luiza tem capacidade de moagem de 1,8 milhão de toneladas de cana-de-açúcar. A Usina ainda compra 200 mil toneladas de cana-de-açúcar de fornecedores e possui 60% de sua colheita mecanizada, podendo tal percentual atingir até 100%.

Coligada -- A aquisição da Santa Luiza também envolveu a incorporação de sua coligada Agropecuária Aquidaban, que produz 1,5 milhão de toneladas de cana-de-açúcar por ano, através da exploração de 19 mil hectares de terceiros (parceria e arrendamento). O consórcio comprador pagou R$ 59,8 milhões pela Aquidaban.

“A aquisição foi um passo importante para nós, pois a proximidade à Usina São Martinho nos traz ótimas sinergias operacionais e logísticas”, diz João Carvalho do Val, diretor financeiro e de Relações com Investidores da São Martinho “Vale lembrar que a Usina São Martinho possui uma excelente estrutura de escoamento de produção e esperamos traduzir esses ganhos em resultados rapidamente”. Ele lembrou ainda que a estratégia de crescimento via aquisições já havia sido anunciada na época da abertura de capital. “Estamos satisfeitos por entregar o que prometemos e agregar valor aos acionistas”, completou João do Val.

Perfil da São Martinho S.A. - A São Martinho S.A. é uma das maiores produtoras de açúcar e álcool do Brasil. A Companhia cultiva, colhe e processa cana-de-açúcar – a principal matéria prima usada na produção de açúcar e álcool. A Companhia produz açúcar e álcool em duas usinas, Unidade Iracema e Unidade São Martinho e recentemente adquiriu cerca de 42% do capital social da Usina Santa Luiza.

A capacidade do Grupo atualmente de moagem é de 10,3 milhões de toneladas por ano. Com a conclusão da primeira fase da Usina Boa Vista, sua quarta unidade, aumentará a capacidade em 3 milhões de toneladas por ano, até 2010/11. Ressalta-se que esta Unidade tem grande potencial de expansão.| Site: www.saomartinho.ind.br