Emissão de US$ 1,25 bilhão em Global Notes

A Petrobras comunica que, através de sua subsidiária integral Petrobras International Finance Company (“PifCo”), concluiu hoje a oferta de US$ 1,25 bilhão de reabertura do seu título do tipo “Global Notes”. O vencimento é em 15 de março de 2019, no formato de dívida sênior não subordinada, com rendimento ao investidor de 1,25% inferior ao rendimento da emissão original realizada em fevereiro deste ano.

. Cupom: 7,875% a.a. | . Rendimento ao investidor: 6,875% | . Spread para o Título do Tesouro Americano: 332,3 pontos base | . Data de Pagamento dos Juros: 15 de março e 15 de setembro de cada ano, iniciando em 15 de setembro de 2009 | . Ratings: Baa1 (Moody’s); BBB- (S&P); BBB (Fitch) | . Subscritores: Citi, HSBC, J.P. Morgan e Santander | . Co-Managers: Banco do Brasil e Societe Generale.

A operação teve uma demanda cinco vezes superior ao seu volume final e recebeu ordens de mais de 280 investidores dos Estados Unidos, Europa e América Latina, a maioria deles dedicados às empresas com grau de investimento (high grade).

Os recursos captados com esta emissão serão destinados para pagamento de parte dos empréstimos-ponte de dois anos captados no início do ano, o que representará o alongamento do financiamento em linha com o que fora anunciado durante a divulgação do Plano de Negócios 2009-2013.