Bematech abre capital na Bovespa

Empresa foi selecionada pela FINEP para encontro com investidores durante o Fórum Brasil Abertura de Capital.

Líder nacional em sistemas de automação comercial para o varejo, a Bematech abre capital no Novo Mercado da Bovespa, dia 19 de abril - em evento que acontece na sede da Bolsa, em São Paulo.

Trata-se do sexto "Empreendedor Inovar" a ingressar no mercado acionário. O título é dado a empresas que participaram do Fórum Brasil Abertura de Capital, série de eventos promovida pela FINEP e Bovespa que oferece a empresários a oportunidade de apresentar estratégias de crescimento a instituições financeiras e investidores institucionais, como corretoras de valores, bancos de investimento, fundos de pensão e gestores de fundos.

Em cinco edições, o Fórum apresentou 21 empresas, das quais cinco já ingressaram na Bolsa. São elas: Company, Lupatech, CSU Card System, Datasul e Totvs. Juntas, captaram R$ 1,8 bi no mercado de capitais. Além disso, quatro empresas receberam investimentos em private equity. Somados, os aportes na Lupatech, Totvs, Netuno e Mectron alcançam R$ 198 milhões. Houve ainda duas aquisições envolvendo participantes. A Troller, que se apresentou na 2ª edição do encontro, foi comprada pela Ford por R$800 milhões. A outra aquisição envolveu dois participantes do evento. A RM Sistemas foi comprada pela Totvs por R$207 milhões.

"A partir do Fórum, começamos a trabalhar com o objetivo de viabilizar, inicialmente, recursos de longo prazo para permitir investimentos e, na seqüência, a preparação da empresa para a emissão de ações na Bolsa. Considero a participação no encontro o ponto de partida do processo de IPO da Bematech", afirmou Marcel Malczewski, presidente da Bematech, em entrevista ao Portal Capital de Risco Brasil, no fim do ano passado. A empresa participou do 1º Fórum Brasil Abertura de Capital, em novembro de 2002.

A Bematech informou, por meio de sua assessoria, que seus dirigentes estão em "período de silêncio". Trata-se de uma exigência da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que visa evitar especulações no mercado antes mesmo do lançamento. Porém, em prospecto preliminar, a empresa divulgou que fará uma emissão, entre primária e secundária, de aproximadamente 23,6 milhões de ações ordinárias (ON). O valor total da oferta é de R$353.591.340,00, com o preço da ação fixado em R$15.

Caso a demanda supere as expectativas, a operação poderá ser acrescida de 15% (3.535.914 papéis) a título de lote suplementar, além de 20% (4.714.551 ações) em papéis adicionais. O ingresso da Bematech na Bolsa se dará no Novo Mercado, segmento destinado a companhias comprometidas com a adoção de práticas diferenciadas de governança corporativa.