Itron Conclui Aquisição da Actaris Metering Systems

Spokane - A Itron, Inc. (NASDAQ:ITRI) anunciou hoje a aquisição da Actaris Metering Systems (Actaris) por 800 milhões de euros, mais o resgate da dívida, ou seja, 1,7 bilhão de dólares norte-americanos.

"É com satisfação que anunciamos a conclusão da aquisição da Actaris", declarou LeRoy Nosbaum, Presidente da Itron. "Dos contatos que temos tido nos últimos dois meses com os nossos clientes, investidores e colaboradores, torna-se evidente que se trata da aquisição certa no momento certo".

A Actaris é líder no fornecimento de sistemas de medição de eletricidade, gás e água, principalmente fora da América do Norte. A Itron é líder no fornecimento de sistemas de Leitura Remota de Medidores (AMR) e de medidores de eletricidade na América do Norte. A empresa resultante desta fusão será uma das maiores empresas mundiais de sistemas de medição de eletricidade, gás e água. Esta aquisição permitirá à Actaris oferecer sistemas de AMR e tecnologias avançadas de infra-estrutura de medição (AMI), bem como a sua experiência e conhecimentos de software e sistemas aos seus clientes fora da América do Norte, e expandir as oportunidades de mercado para os sistemas de medição da Actaris na América do Norte. A empresa resultante da fusão contará com mais de 8.000 companhias de serviços públicos como clientes, dispondo de 33 unidades fabris, clientes em mais de 60 países, e com um quadro de mais de 8.500 colaboradores.

A aquisição foi financiada por uma linha de crédito securitizada de 1,2 bilhão de dólares norte-americanos do UBS Investment Bank. O financiamento inclui um empréstimo a prazo com uma garantia real no valor de 605 milhões de dólares norte-americanos; um empréstimo a prazo com uma garantia real no valor de 335 milhões de euros; um empréstimo a prazo com uma garantia real no valor de 50 milhões de libras esterlinas; e uma linha de crédito multidivisas de 115 milhões de dólares norte-americanos, em aberto na conclusão da operação;

A Actaris manterá fundamentalmente sua atividade atual. Malcolm Unsworth, ex-Vice-Presidente da linha de Hardware Solutions da Itron, foi transferido para Bruxelas para assumir as operações da empresa, na qualidade de Diretor Vice-Presidente Sênior e Chief Operating Officer (Responsável Operacional) da Actaris. A Actaris continuará a desenvolver sua atividade nos setores de eletricidade, gás e água. A Itron reportará os resultados financeiros da Actaris como uma empresa autônoma com estes três segmentos operacionais, além de reportar os resultados financeiros dos segmentos de hardware e software da Itron previamente criados, com os setores de vendas e operacional concentrados principalmente na América do Norte. Philip Mezey, ex-Vice-Presidente da linha de Software Solutions da Itron, será nomeado Vice-Presidente Sênior e Chief Operating Officer (Responsável Operacional) da atividade da Itron na América do Norte.

A Itron anunciará os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2007 no dia 2 de maio de 2007, quando será discutida mais detalhadamente a transação da Actaris.

"Estamos muito entusiasmados por termos concluído esta transação tão rapidamente," afirmou Nosbaum. "A fusão da Itron e da Actaris vai criar oportunidades para ambas as empresas, para os nossos clientes e para os nossos investidores, e esperamos tirar o melhor proveito dessas oportunidades".

Perfil da Itron: A Itron é uma empresa líder no fornecimento de tecnologia e uma fonte essencial de conhecimentos para as indústrias mundiais de energia e água. Cerca de 3.000 companhias de serviços públicos em todo o mundo confiam na tecnologia premiada da Itron para otimizar a oferta e o uso da energia e da água. A Itron cria valor aos seus clientes através da oferta das melhores soluções industriais para a medição de eletricidade; coleta dos dados de medição; gestão de informação energética; perfil de demanda; previsão de carga, serviços de análise e de consultoria; concepção e otimização de sistemas de distribuição; automatização de serviços via web; gestão energética nas empresas e residências. Para mais informações, acesse: www.itron.com.

Perfil da Actaris: A Actaris é líder mundial na concepção e fabricação de medidores e sistemas associados para os mercados de eletricidade, gás, água e calor, fornecendo produtos e sistemas inovadores que integram as mais recentes tecnologias, visando satisfazer as necessidades evolutivas dos fornecedores de energia e água, públicos ou privados, os serviços de utilidade pública e as empresas industriais em todo o mundo. A Actaris está presente em mais de 30 países, emprega 6.000 pessoas aproximadamente em 60 localidades e tem 27 unidades fabris em todo o mun do. A empresa dispõe de uma capacidade instalada acumulada de cerca de 300 milhões de medidores de eletricidade, gás e água em todo o mundo. | www.actaris.com.