Anglo American e MMX: venda de 49% no projeto MMX MINAS-RIO

Rio de Janeiro - A MMX Mineração e Metálicos S.A. ("MMX") (BOVESPA: MXM3) e a Centennial Asset Participações Minas-Rio S.A. ("Centennial Minas-Rio") (BOVESPA: CTMR3) vêm, em atendimento ao disposto no artigo 157 da Lei n.º 6.404/76, bem como ao que prevê a Instrução CVM n° 358/02, comunicar ao mercado o que segue: A Centennial Asset Mining Fund LLC ("Centennial Asset"), empresa controlada por Eike F. Batista, acionista controlador da MMX, e a MMX celebraram acordo preliminar com uma subsidiária integral da mineradora Anglo American plc ("Anglo American") por meio do qual esta última irá adquirir 100% do capital social da Centennial Minas-Rio e irá, ainda, subscrever novas ações de emissão da MMX Minas-Rio Mineração e Logística Ltda. ("MMX Minas-Rio"), em uma operação que resultará na Anglo American detendo uma participação consolidada de 49% na MMX Minas-Rio.

A MMX detém 70% da MMX Minas-Rio, enquanto os 30% restantes pertencem à Centennial Minas-Rio. A MMX Minas-Rio está desenvolvendo um projeto integrado de minério de ferro que consiste em (i) uma série de depósitos de minério de ferro no Estado de Minas Gerais, (ii) um ou mais minerodutos e (iii) uma propriedade imobiliária no litoral norte do Estado do Rio de Janeiro, onde a MMX Minas-Rio desenvolve um terminal portuário para o embarque de minério de ferro, com capacidade para receber navios cape-size (conjuntamente, o "Sistema Minas-Rio").

A operação em tela, que envolve a aquisição de 100% das ações da Centennial Minas-Rio e a realização de aportes de capital pela Anglo American na MMX Minas-Rio, uma vez concluída, atribuirá um valor econômico de US$1,15 bilhão à aquisição de 49% do capital social da MMX Minas-Rio pela Anglo American. Esse valor será composto por um pagamento à vista de US$704 milhões para a Centennial Asset e a subscrição de novas ações de emissão da MMX Minas-Rio ao mesmo preço por ação atribuído à Centennial Asset, como forma de alcançar a referida participação de 49%.

O Sistema Mina-Rio está atualmente em fase de desenvolvimento. Os trabalhos atuais se concentram na obtenção das licenças necessárias para o início da construção da primeira fase, que terá uma capacidade de produção anual de 26.5 milhões de toneladas ("Fase I"). Espera-se que a Fase I inicie suas operações no quarto trimestre de 2009. Estima-se que a Fase I demandará um investimento total aproximado de US$2,35 bilhões, a ser financiado por meio de capital próprio e linhas de crédito com instituições financeiras.

A MMX Minas-Rio está planejando uma expansão por meio da duplicação da capacidade do Sistema Minas-Rio ("Fase II"), sendo certo que essa última fase está sujeita a certas condições, dentre elas, a confirmação da existência de reservas suficientes de minério de ferro e a obtenção das respectivas licenças ambientais.

Mediante a confirmação da Fase II, a Anglo American efetuará, ainda, um pagamento adicional para a Centennial Asset e um novo aporte de capital na MMX Minas-Rio, de acordo com a mesma estrutura de pagamento descrita acima, que resultará em um valor econômico adicional equivalente a US$600 milhões. Quando deste eventual pagamento, a Anglo American aumentará sua participação no Sistema Minas-Rio para 50%. Caso isso venha a ocorrer, o valor econômico total do Sistema Minas-Rio, imediatamente anterior à efetivação dos aumentos de capital aqui descritos, atingirá o montante de US$3.5 bilhões.

A assinatura da documentação definitiva de compra e venda está sujeita à negociação dos contratos relevantes, às aprovações regulatórias aplicáveis e finalização do processo de reestruturação da MMX Minas-Rio, com a criação da LLX Minas-Rio, conforme fato relevante divulgado pela MMX em 22 de março de 2007. Ao final desta reestruturação, a Anglo American deterá participação acionária idêntica na MMX Minas-Rio e na LLX Minas-Rio, sendo estas as companhias que deterão, respectivamente, os ativos de mineração e logística do Sistema Minas-Rio. A Anglo American terá uma exclusividade de seis semanas para negociar e assinar a documentação definitiva de aquisição da Centennial Minas-Rio e, também, para subscrever ações da MMX Minas-Rio.

Eike Batista, presidente do Conselho de Administração e diretor-presidente da MMX afirmou: "Nós sempre tivemos uma grande confiança de que o Sistema Minas-Rio é um dos melhores projetos de minério de ferro em fase de desenvolvimento no mundo. O acordo celebrado com a Anglo American confirma esse nosso entendimento. A associação da MMX com a Anglo American irá unir as vocações nacionais da MMX com a capacidade da Anglo American, reconhecida internacionalmente, de desenvolver e operar ativos da dimensão do Sistema Minas-Rio. Não foi apenas a singular reputação da Anglo American como mineradora que fez com que a escolhêssemos nossa parceira nesse ativo único, mas também o fato de que compartilhamos valores iguais quanto à responsabilidade ambiental e social. Estou impressionado com a atitude inovadora, pró-ativa e transparente que a Anglo American tem demonstrado. Espero continuar alimentando a relação que estabelecemos com a Anglo American, a qual, estou confiante, levará a um grande sucesso para ambas as companhias".

Cynthia Carroll, diretora-presidente da Anglo American disse: "O minério de ferro é de suma importância para a estratégia futura de crescimento da Anglo American e estou muita satisfeita em ter negociado essa parceria com a MMX para desenvolvermos conjuntamente um projeto tão excitante de minério de ferro no Brasil, país no qual temos uma longa experiência e que é um dos maiores produtores de minério de ferro do mundo. O Projeto Minas-Rio possui reservas extensas, uma longa expectativa de vida útil e deverá ser uma operação de baixo custo. A administração da MMX tem vasta experiência na operação de projetos e alcançou progresso significativo em um curto espaço de tempo. Este projeto, em conjunto com a expansão da produção na mina de Kumba, irá contribuir substancialmente para a produção da Anglo American, resultando numa produção consolidada de mais de 100 milhões de toneladas por ano nos próximos 5 anos. A MMX e a Anglo American continuarão a avaliar o potencial de expansão substancial do depósito mineral de Minas-Rio, particularmente tendo em vista as previsões positivas de longo-prazo para a indústria de minério de ferro".

Os termos e condições finais da presente operação com a Anglo American deverão ser aprovados pelos membros independentes do Conselho de Administração da MMX.

Os bancos Credit Suisse e Itaú BBA atuaram como assessores financeiros exclusivos da MMX e Centennial Asset, enquanto o Banco UBS Pactual atuou como assessor financeiro exclusivo para a Anglo American.| Por: AE/Business Wire Latin America