Vivendi e GVT poderão celebrar parceria estratégica na área de telecomunicações no Brasil

Vivendi poderá lançar uma oferta pública amigável a R$ 42,00 por ação da GVT.

Vivendi assinou hoje um acordo com o Grupo Swarth e Global Village Telecom (Holland) BV, os acionistas fundadores e controladores da GVT (Holding) S/A ("GVT"), uma companhia de capital aberto na Bolsa de Valores brasileira. Este acordo permite à Vivendi lançar oferta pública amigável para a aquisição de 100% do capital da GVT ao preço de R$ 42,00 por ação, sujeita a determinadas condições, conforme descrito abaixo.

Vivendi, líder mundial em comunicações e entretenimento e a GVT, a operadora que mais cresce nos mercados de banda larga e telecomunicações no Brasil, poderão tirar proveito de seus respectivos pontos fortes para permitir à GVT continuar com seu ritmo de crescimento acelerado. A experiência da Vivendi em conteúdo poderá suportar os planos da GVT de entrar em novos segmentos, como IPTV. Shaul Shani e Amos Genish continuarão a ocupar suas funções, respectivamente, como Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente da GVT.

A oferta pública da Vivendi seria feita a R$ 42,00 por ação, o que fixaria a valor da empresa em R$ 5,4 bilhões ou €2 bilhões. A oferta da Vivendi é condicionada à aquisição de no mínimo 51% do capital social da GVT, considerando a completa dispersão acionária do capital da empresa. Os acionistas controladores da GVT concordaram em vender à Vivendi um mínimo de 20% de participação na GVT, de um total de aproximadamente 30% que eles atualmente possuem. Os acionistas controladores ainda acordaram em votar favoravelmente à dispensa da aplicação dos mecanismos de proteção de dispersão da base acionária previstos no estatuto da GVT, em favor da oferta da Vivendi.

O lançamento da oferta pública está condicionada às seguintes condições, entre outras, a serem completadas até 16 de outubro de 2009: diligência legal confirmatória e aprovação da oferta pelos Conselhos da Vivendi. A oferta pública da Vivendi está condicionada ainda ao apoio do Conselho de Administração da GVT, à dispensa da aplicação dos mecanismos de proteção de dispersão da base acionária previstos no estatuto da GVT em favor da Vivendi e às necessárias aprovações regulatórias, o que se espera ocorrer antes do final do ano de 2009.

Como conseqüência do acordo preliminar, a Companhia foi informada hoje pelos acionistas controladores que a oferta pública de ações anunciada no dia 19 de agosto de 2009 está cancelada. Fazendo comentários ao acordo, Jean-Bernard Lévy, CEO da Vivendi disse: "Este acordo com a GVT atende o objetivo estratégico da Vivendi de expansão entre as economias que apresentem rápido crescimento. GVT desenvolveu soluções originais e inovadoras em serviços de banda larga e já apresentou resultados muito animadores. Aguardo com entusiasmo continuar trabalhando com Shaul Shani e Amos Genish e o seu impressionante time gerencial. Vivendi dará suporte à GVT no seu contínuo crescimento rentável. Com este importante investimento e compromisso de longo prazo com o Brasil, a Vivendi pretende criar valor para seus acionistas".

Shaul Shani, presidente do Conselho de Administração da GVT e acionista controlador do Grupo Swarth adicionou: "Eu estou muito feliz por ter a Vivendi se juntando à GVT como um acionista estratégico. Nós vemos isto como uma grande oportunidade para agregar valor para os acionistas da GVT e pretendemos manter parte de nossa participação depois da oferta. A parceria com a Vivendi é mais um marco importante na criação de valor para os acionistas da GVT, como temos feito desde o IPO da companhia. Nós trabalharemos próximos à Vivendi para reforçar a proposta de valor da banda larga da GVT, com uma melhora substancial de conteúdo".

Amos Genish, o Diretor Presidente da GVT acrescentou: "A administração da companhia está entusiasmada em poder ter a Vivendi como acionista da GVT. Vivendi, uma empresa líder e de presença global nos mercados de comunicação e entretenimento, trará conhecimento e sinergias para nossas atividades, atuais e futuras, consolidando nossa posição no mercado como operadora de telecomunicações de maior crescimento no mercado brasileiro e abrindo novas oportunidades de negócios para nós."

Vivendi - Um líder global em comunicação e entretenimento, Vivendi controla a "Activision Blizzard" (número 1 em vídeo games a nível global), "Universal Music Group" (número 1 em música a nível global), SFR (numero 2 da França em telefonia móvel e fixa), "Maroc Telecom group" (número 1 em telefonia fixa do Marrocos), "Canal + Group" (número 1 em TV por assinatura da França) e ainda detém 20% da NBCU (uma das líderes em mídia e entretenimento nos Estados Unidos). Em 2008 a Vivendi teve receitas de €25.4 bilhões e receita líquida ajustada de €2.7 bilhões. Com operação em 77 países, o grupo conta com aproximadamente 43.000 empregados. | www.vivendi.com

Perfil: A GVT é melhor estabelecida e melhor reconhecida alternativa em relação às operadoras de telefonia fixa no mercado brasileiro e o provedor de serviços de telecomunicações de maior crescimento no Brasil. A GVT oferece um portfólio diversificado de produtos inovadores e soluções avançadas de telefonia convencional e telefonia de voz sobre IP (VOIP), dados corporativos, banda larga, serviços de Internet e televisão paga para todos os segmentos de mercado: Varejo/PME (pequenas e medias empresas) e corporativo. A receita líquida e EBITDA Ajustado da GVT para o período de 12 meses encerrado em 30 de junho de 2009 foram de R$1.495,0 milhões (aproximadamente US$800 milhões) e de R$574,1 milhões (aproximadamente US$300 milhões), respectivamente. De 2006 a 2008, o crescimento anual composto da GVT foi de 31,1% das receitas líquidas e um aumento de 40,2% de EBITDA Ajustado, e no primeiro semestre de 2009 a margem de EBITDA Ajustado foi de 38,0%. Em 30 de junho de 2009 a GVT tinha aproximadamente 2,3 milhões de linhas em serviços, incluindo voz, banda larga, dados e serviços de VOIP. A rede da GVT é a mais moderna no Brasil e inclui uma das mais extensas redes de acesso locais e Backbone de fibra de longa distância do país, que dá suporte à posição de ponta no segmento de serviços de nova geração, que inclui banda larga, IP e vídeo, permitindo ainda expandir serviços por todo o país. A moderna rede da GVT também permite que seja a única operadora brasileira a oferecer banda larga com velocidade de até 100Mbps no mercado de varejo brasileiro. A GVT é negociada na Bovespa através do símbolo GVTT3. [www.gvt.com.br]