Biogen Idec anuncia proposta para adquirir todas as ações em circulação da Facet por USD 14,50 por ação em dinheiro

Cambridge, EUA- A Biogen Idec Inc. (Nasdaq: BIIB) divulgou uma proposta que fez ao Conselho de Administração da Facet Biotech Corporation (NASDAQ: FACT) para adquirir todas as ações em circulação da empresa. A empresa pagaria USD 14,50 por ação em dinheiro. A oferta representa prêmio de 64% sobre os preços de fechamento das ações ordinárias da Facet no dia 3 de setembro de 2009.

Em uma carta ao Conselho de Administração da Facet, James C. Mullen, presidente e CEO da Biogen Idec, afirmou que a empresa acredita que a operação é um bom negócio para ambas as empresas e que age no melhor interesse de seus respectivos acionistas. A carta destaca que a oferta de USD 14,50 dólares por ação em dinheiro representa uma oportunidade única para que os acionistas da Facet percebam hoje o valor que a empresa poderá gerar no futuro. Mullen também afirmou que a Biogen Idec acredita que a operação beneficiará os programas clínicos para o tratamento da esclerose múltipla e tumores sólidos, nos quais as empresas têm trabalhado em estreita colaboração por quase quatro anos, aumentando as chances de entrada no mercado e melhorando a qualidade de vida dos pacientes.

A Biogen Idec e a Facet trabalham juntas desde 2005, quando assinaram um acordo de colaboração para co-desenvolver o medicamento daclizumab, para o tratamento da esclerose múltipla recidivante, e o volociximab (M200), para o tratamento de tumores sólidos.

A proposta da Biogen Idec não está sujeita a qualquer contingência de financiamento ou à aprovação dos acionistas. A empresa pediu para se reunir com o Conselho de Administração da Facet e declarou que está disposta a empenhar todos os recursos necessários para completar a transação da forma mais rápida possível.

A Biogen Idec contratou Leerink Swann LLC como consultor financeiro e Wachtell, Lipton, Rosen & Katz como consultores jurídicos para a operação.

O interesse da empresa em adquirir a Facet foi divulgado pela primeira vez no dia 17 de agosto de 2009, em uma conversa entre o Sr. Mullen e Faheem Hasnain, Presidente e CEO da Facet. O interesse foi confirmado em uma carta enviada ao Sr. Hasnain e ao Conselho de Administração da Facet, no dia 21 de agosto, onde a empresa propunha pagar USD 15,00 por ação. A carta de 21 de agosto ressaltava a importância de a Facet se abster de realizar qualquer operação comercial ou estratégica antes que a operação com a Biogen Idec estivesse finalizada. No dia 28 de agosto, a Facet anunciou um acordo de colaboração com a Trubion Pharmaceuticals. A Biogen Idec afirma que o acordo reduziu o valor da Facet e, aparentemente, os investidores concordam. Isso ficou evidente logo após o anúncio do acordo, quando o preço das ações da Facet despencou 22%.

Como conseqüência, uma proposta para adquirir a Facet com o valor reduzido de USD 14,50 por ação foi enviada ao Sr. Hasnain no dia 4 de setembro de 2009, através de uma carta endereçada ao Conselho de Administração da Facet.

Perfil da Biogen Idec - A Biogen Idec cria novos padrões de tratamento em áreas terapêuticas com grandes necessidades médicas não atendidas. Fundada em 1978, a Biogen Idec é líder mundial em descoberta, desenvolvimento, fabricação e comercialização de terapias inovadoras. Pacientes em mais de 90 países se beneficiam dos produtos significativos da Biogen Idec que tratam de doenças como linfoma, esclerose múltipla e artrite reumatóide.