UAL Corporation fará oferta pública de ações e títulos

Empresa holding da United Airlines pretende colocar no mínimo 19 milhões de ações ordinárias no mercado.

São Paulo – A UAL Corporation, empresa holding cuja principal subsidiária é a United Airlines, anunciou que pretende fazer uma oferta pública de 19 milhões de suas ações ordinárias. O preço estabelecido para a oferta é de US$ 7,24 por ação. Os subscritores dessas ações receberão opções para adquirir mais 2,85 milhões de ações da empresa.

A UAL também pretende oferecer publicamente títulos do tipo convertible senior notes, com vencimento em 2029, no valor de US$ 300 milhões. Juntamente com esta oferta, a empresa pretende garantir aos subscritores uma opção referente a mais títulos do mesmo tipo, no valor de US$ 45 milhões. Esses papéis pagarão juros de 6% ao ano, em dois pagamentos anuais.

Os encerramentos da oferta de ações e o do lançamento de títulos não estarão ligados entre si. A UAL calcula que obterá aproximadamente US$ 424 milhões com as duas ofertas, depois de descontadas as despesas da operação.

A empresa pretende usar as receitas dos dois lançamentos para fins corporativos de ordem geral. Ambos são coordenados em conjunto pelas instituições J.P. Morgan Securities Inc., Morgan Stanley & Co. Incorporated e Gopldman, Sachs & Co.

Este release não constitui uma oferta de venda ou solicitação de compra desses papéis.

Perfil: A United Airlines, em conjunto com a United Express, opera aproximadamente 3,3 mil voos diários, servindo mais de 200 destinos domésticos e internacionais a partir de seus centros de conexões em Los Angeles, São Francisco, Denver, Chicago e Washington. Presente na Ásia, Oceania, Europa e América Latina, a United está entre as maiores empresas aéreas internacionais com sede nos Estados Unidos. A United é membro fundador da Star Alliance, por meio da qual seus clientes podem chegar a 916 destinos em 160 países em todas as partes do mundo. Os 48 mil funcionários da United residem em todos os estados dos Estados Unidos e em diversos países. Do Brasil, voa diariamente do Rio de Janeiro e São Paulo para os aeroportos O’Hare, em Chicago, e Dulles, em Washington. Em codeshare com a TAM, a empresa oferece voos de São Paulo e Rio de Janeiro para Miami e Nova Iorque e de Manaus para Miami. | Sites www.united.com.br (em português) e www.united.com (em inglês).