GOL Conclui Oferta de Ações e Reforça sua Posição de Caixa em R$627,1 Milhões

Com balanço revitalizado, a GOL está muito bem posicionada para se beneficiar no crescimento do transporte aéreo do Brasil e América Latina.

São Paulo- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (BMF&BOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea de baixo custo e baixa tarifa da América Latina, anuncia a conclusão de sua oferta global de ações, que resultou no aumento de sua posição de caixa em R$627,1 milhões.

A nova posição de caixa da GOL, que atualmente representa mais de 20% de sua receita líquida dos últimos 12 meses, aliada a suas demais vantagens competitivas como: (i) liderança em frequências entre os principais aeroportos domésticos brasileiros, (ii) liderança na América Latina em baixos custos operacionais, número de afiliados (6,4 milhões) em seu programa de milhagem e vendas via e-commerce; e (iii) estado da arte em práticas de governança corporativa, posicionam a GOL como uma empresa solidamente estruturada para se beneficiar do crescimento do transporte aéreo no Brasil e América Latina.

"O sucesso da oferta de ações incluiu a GOL entre as companhias aéreas mais capitalizadas do mundo. Essa posição gera valor aos acionistas, pois permite que a Companhia desenvolva seu plano estratégico com flexibilidade e foco na geração de resultados", afirmou Leonardo Pereira, vice-presidente Financeiro e diretor de Relações com Investidores.

"Por meio do VoeFácil e da estrutura de baixo custo da GOL, vamos conquistar ainda mais passageiros da nova classe média brasileira e popularizar ainda mais o transporte aéreo no Brasil. Por outro lado, com o SMILES atuando em conjunto com a maior e nossa malha aérea de alta frequência, continuamos a conquistar mais passageiros que viajam a negócios. Para complementar, estamos focando no desenvolvimento de receitas auxiliares por meio de nossa plataforma e-commerce em e o GOLLOG, nossa unidade de transporte de cargas", afirmou Constantino de Oliveira Junior, Fundador e Presidente da GOL.

A proposta de excelente custo-benefício aos clientes com alta qualidade operacional que vem apresentando elevados índices de pontualidade e regularidade é baseada em uma frota moderna e padronizada de aeronaves Boeing 737 de última geração. Como resultado, a GOL está em linha com seu objetivo estratégico em ser a empresa líder em resultados operacionais no mercado brasileiro.

A oferta movimentou 62,2 milhões de ações preferenciais e ordinárias ao preço de R$16,50 por ação (US$ 9.48 por ADS), atingindo o volume financeiro de R$1.026,1 milhões, sendo que a oferta primária atingiu 38,0 milhões de ações, totalizando R$627,1milhões.

A diferença entre o volume financeiro total da oferta em relação a oferta primária deve-se a estrutura financeira necessária para se manter a proporção do capital social de 50% de ações ordinárias e 50% de ações preferenciais (inclusive sob a forma de ADSs), a fim de atender a Lei das Sociedades por Ações Brasileira. Nessa estrutura, o Fundo ASAS, acionista controlador da Companhia, vendeu parte de suas ações preferenciais aos investidores participantes da oferta e com esses recursos adquiriu as ações ordinárias necessárias que foram emitidas visando respeitar a legislação brasileira, ao mesmo tempo em que possibilitava o aumento de capital da Companhia, dentro dos objetivos previamente traçados.

. Refere-se ao volume financeiro e de ações movimentadas pelo Fundo ASAS convertendo ações preferenciais em ordinárias. Essa conversão foi estruturada de forma a viabilizar a Oferta Global de Ações visando manter proporção do capital social de 50% de Ações Ordinárias e 50% de Ações Preferenciais (inclusive sob a forma de ADSs), a fim de atender o disposto no § 2o do art. 15 da Lei das Sociedades por Ações.

Valores brutos de comissões e despesas relativas a oferta. A oferta da GOL contou com os principais administradores de ativos do Brasil, Estados Unidos, Europa e Ásia. A participação de investidores estrangeiros atingiu 69,9% e investidores institucionais brasileiros e entidades de previdência privada 20,3%. Do total de 43.187.500 ações preferenciais distribuídas nas ofertas primária e secundária, 49,6% foram distribuídas sob a forma de ADSs (American Depositary Shares), negociados na Bolsa de Nova Iorque (NYSE).

Com a conclusão da oferta, o percentual de ações preferenciais em circulação no mercado (excluindo ações detidas por conselheiros e diretores) passou para 70,5% em comparação a 44,5%. Com relação ao capital total, esse percentual passou para 35,3% ante 22,2% antes do início da oferta.

Perfil: A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (Bovespa: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea de baixo custo e baixa tarifa da América Latina, oferece cerca de 800 voos diários para 49 destinos que conectam todas as mais importantes cidades do Brasil e dez mercados internacionais na América do Sul e Caribe. A Companhia opera uma frota jovem e moderna de Boeing 737 Next Generation, as aeronaves mais seguras e confortáveis da classe, com altos índices de utilização e eficiência. Sempre empenhada em buscar soluções inovadoras por meio do uso de tecnologia de última geração, a Companhia - com as marcas GOL, VARIG, GOLLOG, SMILES e VOE FÁCIL - oferece aos clientes facilidade de compra, ampla oferta de serviços complementares e a melhor relação custo-benefício do mercado.| Por: PR Newswire