Petrobras precifica títulos Global Notes

A PETROBRAS informa a precificação dos títulos de 10 e de 30 anos emitidos por meio de sua subsidiária integral Petrobras International Finance Company ("PifCo") em uma oferta de diferentes tranches registrada na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).

Os termos da emissão dos títulos de 2020 são os seguintes: Emissão: 5,75 % de Notas Globais PifCo com vencimento em 2020 | Volume: US$2.500.000.000,00 | Cupom: 5,75% | Datas dos pagamentos de juros: 20 de janeiro e 20 de julho de cada ano, iniciando em 20 de janeiro de 2010 Rendimento ao investidor: 5,875% | Vencimento: 20 de janeiro de 2020 | Ratings: Baa1 (Moody's); BBB - (S&P); BBB (Fitch).

Os termos da emissão dos títulos de 2040 são os seguintes: Emissão: 6,875 % de Notas Globais PifCo com vencimento em 2040 Volume: US$1.500.000.000,00 | Cupom: 6,875% | Datas dos pagamentos de juros: 20 de janeiro e 20 de julho de cada ano, iniciando em 20 de janeiro de 2010 | Rendimento ao investidor: 7,00% | Vencimento: 20 de janeiro de 2040 | Ratings: Baa1 (Moody's); BBB - (S&P); BBB (Fitch) | A operação foi conduzida pelo Citigroup Global Markets Inc., o HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities Inc. e o Santander Investment Securities Inc. como managers e contou com a participação do BB Securities Ltd. e o SG Americas Securities, LLC como co-managers. O fechamento (closing) da operação está previsto para ocorrer em 30 de outubro de 2009.

Com esta operação, a Petrobras irá somar o volume de US$ 6,75 bilhões captados este ano no mercado internacional de capitais, seguindo a estratégia de refinanciar os empréstimos-pontes captados no início deste ano, conforme anunciado na divulgação do Plano de Negócios 2009-2013, bem como estará antecipando a captação de parte do volume de dívida demandado para realizar os investimentos de 2010.