Willis: Co-Líder de Securitização Ligada a Risco de Terremoto

Londres - A Willis Capital Markets atuou como administradora co-líder de uma oferta de US$ 100 milhões em notas ligadas à ocorrência de terremoto na Califórnia. As notas, que foram emitidas pela Ajax Re Limited como parte de um programa de reserva de US$ 1 bilhão, proporcionam proteção de resseguro para a Aspen Insurance Limited. A Lehman Brothers atuou como compradora inicial única e encarregada dos registros da transação.

Os resultados das notas garantem um contrato de resseguro entre a Ajax Re Limited e a Aspen. Os pagamentos de perdas sob o contrato de resseguro são acionados por perdas de propriedades seguradas estimadas como relatado pelo Property Claims Services (PCS).

As notas, que receberam classificação BB pela Standard & Poor's e b+ pela AM Best, têm um cupão de Libor +625 pontos básicos. As notas vencem em 9 de maio de 2009. O programa permite à Ajax Re emitir séries adicionais de notas para fornecer à Aspen até US$ 1 bilhão de proteção contra qualquer risco, em qualquer tempo considerado.

Mark Hvidsten, diretor executivo da Willis Capital Markets, comentou: "Estamos satisfeitos por ter atuado como administradora co-líder da emissão de notas da Ajax Re. Essa transação proporciona à Aspen resseguro de catástrofes em termos atrativos. A capacidade de executar transações de mercados de capitais é uma parte essencial do kit de ferramentas que nos permite fornecer aos nossos clientes todo o espectro de soluções de transferência de risco."

Joe Plumeri, presidente da diretoria e diretor executivo da Willis Group, comentou: "Estamos constantemente desenvolvendo idéias e abordagens inovadoras para administração de risco para melhor atender aos nossos clientes. Nossas análises sofisticadas e nossa capacidade comprovada de oferecer todas as formas de transferência de risco, incluindo securitização de risco de catástrofe, nos ajudam a proporcionar as melhores soluções aos nossos clientes."

A Willis Capital Markets é a unidade da Willis Group Holdings Limited especializada na estruturação e alocação de instrumentos financeiros que acessam o capital de risco fora dos mercados tradicionais de seguro e resseguro. Essa capacidade melhora a oferta da Willis a seus clientes permitindo-lhe acessar e alocar risco com todas as fontes de capacidade de suporte de risco. A Willis Capital Markets opera em uma capacidade global e atua nos Estados Unidos através da Willis Securities Inc. e em países do Reino Unido e União Européia através da Willis Structured Financial Solutions Ltd.

A Willis Group Holdings Limited é uma corretora líder global de seguros que desenvolve e oferece serviços profissionais de seguro, resseguro, administração de risco, consultoria financeira e de recursos humanos, e atuariais, a corporações, entidades públicas e instituições ao redor do mundo. A Willis tem mais de 300 escritórios em cerca de 100 países, com uma equipe global de aproximadamente 16 mil funcionários que atendem a clientes em cerca de 190 países. Informações adicionais sobre a Willis podem ser encontradas em seu website em www.willis.com.

Este boletim de imprensa não constituirá uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra, nem haverá qualquer venda das notas em qualquer jurisdição onde tal, oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de títulos da jurisdição. As notas não foram, e não serão, registradas sob a Securities Act de 1933, com emendas ("Securities Act"), e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem o registro sob a Securities Act ou isenção aplicável das exigências de registro sob essa lei.| Por: AE/Business Wire Latin America