Vale pretende emitir bônus com vencimento de 30 anos

A Vale informa que pretende emitir bônus no mercado de capitais global com vencimento de 30 anos, através de sua subsidiária integral Vale Overseas Limited (Vale Overseas). A Vale utilizará os recursos líquidos dessa oferta para propósitos corporativos em geral.

Os bônus serão obrigações não garantidas da Vale Overseas e contarão com a garantia completa e incondicional da Vale. A garantia será pari passu a todas as obrigações da Vale de natureza semelhante.

Deutsche Bank Securities Inc., HSBC Securities (USA) Inc. e J.P. Morgan Securities Inc. serão os bookrunners da emissão.

A oferta está sendo realizada de acordo com um registro efetivo na SEC. Um prospecto preliminar aditado com informações adicionais sobre a oferta proposta será protocolado na SEC. Antes de investir, você deve ler o prospecto preliminar aditado e outros documentos que a Vale e a Vale Overseas protocolaram na SEC para informações completas sobre as empresas e a oferta. Quando disponíveis, você deverá obter esses documentos gratuitamente acessando EDGAR no web site da SEC, www.sec.gov.

Alternativamente, o prospecto poderá ser obtido mediante requisição através do telefone: 212-525-4102 (ligação a cobrar de fora dos Estados Unidos) ou 1-866-811-8049 (ligação gratuita dos Estados Unidos).