BID libera primeira parcela do financiamento de longo prazo de Pecém I no valor de US$260 milhões

Rio de Janeiro -A MPX Energia S.A. (Bovespa: MPXE3) informa que o Banco Inter-Americano de Desenvolvimento ("BID") liberou, em 30 de outubro de 2009, US$260 milhões do financiamento de longo prazo da UTE Porto do Pecém I ("Pecém I" ou "empreendimento"). O montante total desembolsado consiste em US$117 milhões do empréstimo direto ("A Loan") e em US$143 milhões do empréstimo indireto ("B Loan"). O montante liberado equivale ao capex em moeda estrangeira já incorrido mais aproximadamente 75% dos desembolsos previstos na implantação do empreendimento ao longo dos próximos 6 meses. Os desembolsos subseqüentes serão feitos pari passu com os aportes de capital próprio realizados pelos controladores. A MPX detém participação de 50% em Pecém I.

O contrato de financiamento com o BID prevê um A Loan no montante total de US$ 147 milhões, e B loan no montante total de US$ 180 milhões, com prazo total de 17 anos, sendo 14 anos de amortização, e carência para pagamento de juros e principal até julho de 2012. As taxas iniciais do A Loan e B Loan são Libor + 350 bps e Libor + 300 bps, respectivamente, com step ups ao longo do período, conforme tabela abaixo:

Em complementação ao financiamento do BID, o projeto conta com um empréstimo direto do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ("BNDES") no valor total de R$ 1,4 bilhão (em R$ nominais, excluindo juros durante a construção), com prazo total de 17 anos, sendo 14 anos de amortização, e carência para pagamento de juros e principal até julho de 2012. O custo contratado é de TJLP + 2,77% a.a. e durante a fase de construção os juros serão capitalizados. Conforme comunicado ao mercado em 15 de outubro de 2009, já foram desembolsados R$700 milhões do financiamento do BNDES.

Considerando o valor total financiado pelo BNDES e BID e o investimento necessário para a implantação do projeto, a estrutura de capital/dívida do projeto será de aproximadamente 25%/75%.

UTE Porto do Pecém I - O projeto UTE Porto do Pecém I prevê a instalação de uma usina termelétrica a carvão mineral, com capacidade instalada de 720 MW, no Estado do Ceará. Pecém I já comercializou 615 MW médios no mercado regulado, garantindo uma receita fixa anual de R$ 473,6 milhões (base: jun/09). As obras de construção da planta foram iniciadas em julho de 2008 e o cronograma de implantação prevê início de operação comercial anterior a janeiro de 2012, data em que se inicia o compromisso de entrega de energia assumido no mercado regulado.

Pecém I faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento ("PAC") do Governo Federal e representa um importante passo para a diversificação da matriz elétrica e energética do Brasil, assegurando a confiabilidade da oferta de eletricidade no país.

A usina utilizará tecnologia de queima limpa de carvão, cumprindo as mais rigorosas exigências da legislação brasileira e de organismos internacionais. Apoiando o desenvolvimento sustentável do Brasil, a MPX irá além das exigências legais, implementando um amplo plano de redução de emissões. Além disso, a MPX pretende destinar uma parcela significativa de seu investimento em P&D para o desenvolvimento de tecnologias de seqüestro de carbono.