SABESP anuncia 4ª emissão de Notas Promissórias

São Paulo - A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp (“SABESP” ou “Companhia”), em atendimento às disposições da Instrução nº. 358, de 3 de janeiro de 2002, da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), conforme alterada, vem a público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, que o Conselho de Administração da SABESP, em reunião realizada em 05 de novembro de 2009, aprovou a 4ª emissão de notas promissórias da Companhia, para distribuição pública, com garantia firme e esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM n° 476, de 16 de janeiro de 2009 (“Instrução CVM 476”), no montante total de R$900.000.000,00 (novecentos milhões de reais) (“Notas Promissórias” e “Oferta”).

As Notas Promissórias terão prazo de vencimento de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de sua emissão e os recursos captados pela Companhia por meio da integralização das notas promissórias serão destinados à liquidação da 3ª emissão de notas promissórias, no valor de R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), liquidação de outros compromissos financeiros e execução orçamentária da Companhia.

O processo de estruturação e distribuição está sendo conduzido pelo consórcio de instituições financeiras constituído pelo BB Banco de Investimento S.A. (“BB-BI” ou “Coordenador Líder”), na qualidade de Líder, tendo como demais coordenadores a Caixa Econômica Federal (“Caixa”), a HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“HSBC”) e o Banco Votorantim S.A. (“Votorantim” e, em conjunto com o coordenador líder, a Caixa e o HSBC, “Coordenadores”).

As Notas Promissórias serão pagas com recursos a serem captados pela Companhia por meio de emissão pública de Debêntures, que se encontra em processo de estruturação conduzido pelos Coordenadores, em regime de garantia firme, no âmbito da Instrução CVM 400.| Por: PR Newswire