Even fará nova emissão de debêntures no mercado

Operação tem como objetivo trocar dívidas de curto para longo prazo e utilizar recursos para crescimento da Companhia nos próximos anos.

São Paulo - A Even Construtora e Incorporadora S.A. (BM&FBovespa: EVEN3), a maior do Estado de São Paulo e uma das maiores do Brasil, realizará nos próximos dias uma emissão pública de debêntures no valor de R$ 75 milhões.

Parte dos recursos será utilizada para renegociação da parcela de R$ 50 milhões, com vencimento em outubro de 2010, referente à 2ª emissão pública de debêntures da Even. Será realizado o pré-pagamento de R$ 20 milhões. O saldo será prorrogado para outubro de 2013.

Dessa forma, a Even não possuirá vencimentos de sua dívida corporativa até meados de 2011. Os R$ 55 milhões restantes serão utilizados como disponibilidade de caixa adicional para o exercício de 2010.

"Tendo em vista a recuperação da economia e a forte demanda por nossos produtos, decidimos alongar nossa dívida e reforçar o caixa para aumentar nossa capacidade de investimentos em 2010", diz Dany Muszkat, diretor financeiro e de Relações com Investidores da Even.

A emissão das debêntures simples, não conversíveis em ações, com prazo de vencimento de 42 meses e garantia firme de colocação será realizada pelo BB - Banco de Investimento e pela HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários.

A captação de recursos foi aprovada em Reunião do Conselho de Administração, realizada em 19 de novembro, e os termos e condições da repactuação estão condicionados à aprovação dos debenturistas, em assembleia.

Perfil: A Even Construtora e Incorporadora S.A. é a maior construtora e incorporadora de São Paulo, segundo o Prêmio Top Imobiliário edição 2009, com foco em empreendimentos residenciais de até R$ 500 mil. É a primeira empresa da construção civil a integrar o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), na carteira 2009/2010. Com a abertura de capital, em abril de 2007, a Companhia expandiu rapidamente seus negócios e promoveu uma diversificação geográfica que possibilitou sua presença nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Nos últimos três anos, a Even vem crescendo com uma acertada estratégia de comercialização, foco no resultado operacional e financeiro, conceito arquitetônico diferenciado de seus empreendimentos e superação das expectativas de seus clientes. Suas ações são negociadas no Novo Mercado, nível máximo de governança corporativa da BM&F Bovespa - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, sob o código EVEN3.