Schneider Electric e Alstom entram em negociações exclusivas para aquisição da Areva T&D

O Conselho Fiscal da Areva, em 30 de novembro de 2009, anunciou sua decisão de entrar em negociações exclusivas com a Alstom e a Schneider Electric para a aquisição das atividades de transmissão e distribuição (T&D) da Areva.

A Schneider Electric e a Alstom estão satisfeitas com a decisão da Areva de reter a oferta para negociações exclusivas. O objetivo destas negociações é finalizar o acordo contratual que precisaria da aprovação final da Comissão de Participações e Transferências, da opinião dos representantes dos funcionários e da concordância das autoridades responsáveis por concorrências. As duas parceiras declaram que propõem um projeto que maximiza o valor da empresa e cria uma estrutura coerente para desenvolver as atividades de T&D da Areva, com o suporte do sólido comprometimento dos funcionários.

Um projeto que coloca o T&D no centro da estratégia dos dois grupos e cria especialistas mundiais nos setores de fluxo e contrafluxo do mercado de eletricidade.

A integração proposta das atividades da Areva T&D, atualmente em terceiro lugar no mundo, com o setor de Transmissão passando para a Alstom (cerca de dois terços do negócio) e a Distribuição ficando com a Schneider Electric (cerca de um terço), transformaria a Schneider Electric e a Alstom em líderes do mercado mundial:

• por um lado, com geração de energia garantida pela Alstom (unidades geradoras, turbinas e geradores turnkey), complementado pela transmissão (de alta voltagem) transferida da Areva T&D para a Alstom;

• por outro lado, com distribuição de energia (de média a baixa voltagem) garantida pela Schneider Electric, com o suporte das atividades de média voltagem da Areva T&D.

A Alstom e a Schneider Electric estão abrindo possibilidades para as sinergias industriais, comerciais e tecnológicas que, até agora, não se encontravam disponíveis para a Areva T&D. Isso significa ligação com a geração de energia, aquisições em média voltagem, acesso a mercados maiores e inovação em todo o setor de eletricidade.

A Alstom e a Schneider Electric preservarão e desenvolverão as ligações entre a transmissão e a distribuição em todas as áreas: comercial, por meio de contratos de aquisições cruzadas; tecnológica, por meio da adoção de padrões idênticos (de hardware e software); e em inovação, por meio do programa ambicioso e comum de P&D dentro do conceito de “Smart Grid”.

A Alstom e a Schneider Electric ampliarão de forma considerável as capacidades da Areva T&D em projetos turnkey (atualmente €1.6 bilhão apenas para transmissão e distribuição) para mais de €8 bilhões para todo o mercado de eletricidade, com a união das competências das duas companhias.

Um projeto que garante um futuro profissional para cada funcionário de T&D da Areva

A Alstom e a Schneider Electric assumiram sólidos compromissos em relação aos funcionários da Areva T&D, a fim de garantir seu futuro profissional e fornecer as melhores oportunidades para o desenvolvimento de suas habilidades em longo prazo.

Os funcionários da Areva T&D compartilharão experiência e uma cultura industrial e comercial com funcionários da Schneider Electric e da Alstom, o que facilitaria sua integração. As duas parceiras não vislumbram nenhuma reestruturação vinculada à aquisição e estão comprometidas em garantir um futuro profissional para cada funcionário.

Além disso, na Europa, até o início de 2013, não haverá nenhum fechamento de unidades, com exceção dos planos sociais, que deverão ser comunicados aos funcionários antes da data do contrato de venda. Não haverá nenhum plano de demissão em massa, a não ser demissão voluntária, exceto em caso de queda significativa nas condições econômicas gerais. A Alstom e a Schneider Electric também se comprometeram a propor a todos os seus funcionários na Europa uma função equivalente na mesma área geográfica, mantendo seu nível, sua colocação por tempo de trabalho e sua remuneração.

Dentro da Alstom, os funcionários da Areva Transmission formarão um terceiro setor, ao lado dos setores de Energia e Transporte. Com o total apoio do Grupo nos recursos humanos e financeiros e com os aspectos tecnológicos, eles serão responsáveis por liderar uma ambiciosa estratégia de crescimento, permitindo que adquiram posições de liderança em cada uma de suas atividades.

Ao consolidar suas equipes de média voltagem altamente complementares, a Schneider Electric criará uma nova unidade comercial chamada “Energia”, com vendas de €4.6 bilhões para 22 mil funcionários.

Trabalhando de perto com a gestão da Areva T&D, as duas parceiras pretendem liderar uma rápida integração que respeite as necessidades das equipes.

Um projeto que maximiza o valor da Areva T&D - A Alstom e a Schneider Electric fizeram uma proposta comercial que maximiza o valor da Areva T&D. Elas propõem adquirir conjuntamente a empresa por um valor patrimonial de €2.290 milhões. Em 30 de junho de 2009, a dívida líquida da Areva T&D estava em torno de €1.050 milhões.

Após o fechamento da transação, a Schneider Electric e a Alstom planejam adquirir as ações da Areva T&D por meio de um instrumento jurídico conjunto do qual as atividades sejam, por conseguinte, progressivamente transferidas para ambas.