BNDES aprova financiamento de R$ 826 milhões para Sabesp

Operação foi estruturada com base na subscrição de debêntures simples, investimento que vai ampliar sistema de abastecimento de água e coleta de esgoto.

O BNDES aprovou financiamento de R$ 826,11 milhões para apoiar o programa de investimentos da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) no período 2009/2011. O projeto, com investimento total de R$ 1 bilhão, tem por objetivo a implantação e ampliação de sistemas de abastecimento de água e de sistemas de coleta, afastamento e tratamento de esgotos, bem como a melhoria de eficiência energética e de redução de vazamentos de água.

A operação de apoio do BNDES foi estruturada com base na subscrição de debêntures simples de emissão da Sabesp pelo BNDES e pela BNDESPAR em três emissões, no valor de R$ 275,37 milhões cada uma, divididas em três séries.

A primeira emissão, das três previstas, foi realizada, com sucesso, em 15/12/2009, As duas últimas emissões estão previstas para 2010 e 2011, de acordo com a execução das obras pela Sabesp.

No primeiro lançamento, foram subscritas e integralizadas 100 debêntures, divididas em três séries: . 1ª série – total de 28 debêntures, no valor de R$ 77,1 milhões, com prazo de vencimento de 132 meses e remuneração pela TJLP. | . 2ª série – 30 debêntures, no valor de R$ 82,6 milhões, com prazo de vencimento de 133 meses e remuneração baseada no IPCA. | . 3ª série – 42 debêntures, no valor de R$ 115,6 milhões, prazo de vencimento de 132 meses e remuneração em TJLP.

Entre os méritos do projeto da Sabesp, destacam-se o aumento dos índices de cobertura dos serviços de saneamento básico, promovendo a melhoria da qualidade de vida da população atendida e a redução da incidência de doenças de veiculação hídrica. Além do impacto ambiental positivo pelo uso mais eficiente dos recursos hídricos e pela preservação dos mananciais, o investimento permitirá ainda o aumento da oferta de água pela redução de perdas físicas e pela otimização dos sistemas de fornecimento.

O projeto da Sabesp contempla obras nos sistemas da ETA Rio Grande, Litoral Norte, Vale do Paraíba e da Mantiqueira; Bacia do Piracicaba-Capivari-Jundiaí (PCJ).

O empreendimento faz parte do plano estratégico da empresa, que prevê adicionar 1,6 milhão de novas ligações de água até 2018, para acompanhar o crescimento vegetativo da população de São Paulo, e ampliar em 1,8 milhão de novas ligações o atendimento com esgoto sanitário.

A Sabesp, controlada pelo Estado de São Paulo, oferece serviços de saneamento básico a 366 dos 645 municípios paulistas, incluindo a capital. Com isso, atende a mais de 26 milhões de cidadãos ou 67% da população urbana do Estado, o que a torna a maior empresa de saneamento das Américas em número de clientes e uma das maiores do mundo.

A Sabesp foi a primeira empresa de economia mista a aderir, em 2002, ao Novo Mercado da Bovespa. Logo em seguida, passou a ter sua ação lista na Bolsa de Valores de Nova Iorque, na forma de ADRs.