Coca-Cola FEMSA arrecada US$ 705 milhões com títulos verdes

O maior valor já registrado por uma empresa latino-americana.

Coca-Cola FEMSA, SAB de CV (BMV: KOF UBL; NYSE: KOF) ("Coca-Cola FEMSA" ou a "Empresa"), anunciou hoje o valor de sua primeira emissão de títulos verdes no mercado de capitais internacional. A bem-sucedida oferta pública de US? 705 milhões de valor principal prevê pagamentos dos títulos com vencimento em 2032, atrelados ao Tesouro dos EUA + 120 pontos base e cupom de 1,850%. A transação contou com ampla participação de investidores com grau de investimento, confirmando a disciplina financeira da Coca-Cola FEMSA, o forte perfil de crédito e o compromisso da empresa com a sustentabilidade. Os títulos verdes ajudarão a empresa a atingir seus objetivos de sustentabilidade ambiental e contribuirão para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

— Esse título verde se alinha ao nosso objetivo de 'refrescar nossos consumidores, a qualquer hora, em qualquer lugar, de forma sustentável', pois planejamos continuar gerando valor econômico e uma contribuição positiva para a sociedade e para o meio ambiente. Esperamos que essa transação nos ajude a cumprir nossas metas ambientais e contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas — disse John Santa Maria Otazua, Presidente da Coca-Cola FEMSA.

A empresa pretende alocar um valor equivalente aos lucros líquidos dessa oferta para financiar ou refinanciar projetos ambientais qualificados, inclusive nas três áreas a seguir: . Ação climática: em 11 de junho de 2020, A Coca-Cola FEMSA se tornou a primeira empresa mexicana a ter suas metas de redução da pegada de carbono aprovadas pela Iniciativa de Metas Baseadas na Ciência (SBTi), confirmando-se assim às metas estabelecidas pelo Acordo de Paris para evitar mudanças climáticas nocivas, mantendo o aumento da temperatura média global em bem menos de 2°C acima dos níveis pré-industriais. A empresa planeja cumprir seu compromisso para 2030 com um fluxo de projetos específicos que devem permiti-la atingir sua meta de redução de gases de efeito estufa em 28% em toda a sua cadeia de valor, em comparação com seus valores de referência de 2015.

. Gestão da água: A Empresa busca continuamente oportunidades para fazer um uso mais eficiente da água e proteger os mananciais. Com uma taxa referencial de uso de água de 1,52 litros de água por litro de bebida produzida em 2019, a Empresa está comprometida em devolver a mesma quantidade de água usada em sua produção de bebidas por meio de iniciativas como a Latin American Water Funds Alliance e parcerias locais.

. Economia circular: Como parte da iniciativa "Mundo sem Resíduos", a Coca-Cola FEMSA tem o compromisso de usar 50% de resina reciclada em suas garrafas PET e coletar 100% das embalagens de bebidas colocadas no mercado até 2030. Em conformidade com o Compromisso Global por uma Nova Economia do Plástico, liderada pela Ellen McArthur Foundation, a empresa está trabalhando para fechar os ciclos das garrafas, desenvolvendo e compartilhando sua própria infraestrutura por meio de parcerias. A Coca-Cola FEMSA está no caminho certo para cumprir seus compromissos, com uma taxa de coleta atual de 50% em seus principais mercados e uma utilização média de 23,7% de resina reciclada em garrafas PET.

Como parte da oferta de títulos verdes, a empresa publicou seu Green Bond Framework, que se alinha aos quatro componentes principais dos Green Bond Principles de 2018, administrados pela International Capital Market Association. A Empresa buscou obter um Segundo Relatório Independente da Sustainalytics, para se alinhar às melhores práticas do setor.

O fechamento do negócio e a emissão dos títulos estão previstos para 1º de setembro de 2020, sujeito às condições habituais de fechamento. * * *

A Coca-Cola FEMSA contratou a BofA Securities, Inc., a JP Morgan Securities LLC e a Morgan Stanley & Co. LLC para atuarem como coordenadores da oferta de títulos.